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告
燃料电池汽车版
2020.01-2020.6 ▏第五十二期
Hello，氢云链「报告」全面上线啦！
「氢云报告」是氢云链旗下的全新栏目，包含政策、行业投资、市场行情等板块，每周一期，为大家整理国内外氢能源及燃料电池产业的最新行业动态。在这里，你可以全面了解各国氢能政策与风向，掌握各地与企业的氢能发展动态。
接下来为您奉上 2020 年 1 月 -6 月「氢云报告」燃料电池汽车版。
氢燃料电池汽车是国内目前主要的落地应用。目前国内氢能行业尚处于市场导入期，氢能汽车仍处于一个很小的规模，订单大多数来自政府，氢能汽车销量更多反映的是政府对于氢能产业的推动力度。
而《新能源汽车推广应用推荐车型目录》等公告目录则更多体现了氢能汽车的发展水平和车企对氢能汽车的发展热情。
对比 2018 年，2019 年，2020 年上半年的《推荐目录》呈现了上榜车型数量减少，燃料电池功率、续航里程提升，新上榜企业数量多，各车企上榜车型数量分布均匀的情况，显示国内燃料电池汽车领域已经度过发展冲动期，开始注重质量上的提升。
2020 年上半年《新能源汽车推广应用推荐车型目录》燃料电池汽车上榜情况如下图所示，氢云链统计到，共有 34 款燃料电池车型上榜。
表 1 2020 年上半年燃料电池汽车推荐目录汇总 来源：工信部 氢云链整理
值得注意的是，在 2020 年 4 月 23 日，财政部等 4 部委联合发布了《关于调整完善新能源汽车补贴政策的通知》；因此在 2020 年 5 月 19 日，工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录 ( 2020 年第 6 批 ) 》和《新能源汽车推广应用推荐车型目录 ( 2020 年第 7 批 ) 》推荐目录当中，分别有 66 款和 74 款燃料电池汽车车型再次上榜。
由于 2018 年 6 月 6 日，工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录 ( 2018 年第 6 批 ) 》时同时宣布，自 2018 年 6 月 12 日起，2017 年第 1~12 批及 2018 年第 1~4 批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》废止。因此 2018 年在数量上直接进行同期对比并不十分方便，暂时不多比较。但相比 2019 年来看，2020 年上半年同期在总量上仍能看出一些趋势上的变化。
一、车型情况
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车型数量
从车型数量看，在 2020 上半年《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中，共有 20 家企业共 34 款燃料电池汽车上榜，其中客车 23 款，物流车 5 款，牵引车、保温车、洒水车和冷藏车各 1 款。而 2018 年全年共有 17 家车企 74 款燃料电池汽车上榜，2019 年全年共有 33 家车企 100 款燃料电池汽车，其中上半年也有 15 家企业工 17 款燃料电池汽车上榜；因此 2020 年在上榜车企和上榜车型数量上要多于 2019 年上半年。
图 1 2018-2020 年上半年上榜车型数量（单位：辆） 来源：氢云链整理
在经历了 2018 年燃料电池汽车车型爆发式的增长后，2019 年上半年燃料电池车型数量上其实进入了调整期，而到了 2019 下半年，可以发现燃料电池汽车再次出现爆发式发展；
于此同时，氢云链发现 2020《推荐目录》的增长曲线与 2019 年的增长有一定类似，但是由于年初疫情以及燃料电池汽车在示范城市推广的具体办法还没有明确文件出台等原因，会对部分省市发展燃料电池汽车产业的积极性产生影响，但氢云链认为，下半年各车企应该会迎头赶上，努力争取示范城市。
图 2 2018-2020 年上半年各批次上榜数量情况（单位：辆） 来源：氢云链整理
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车型种类
从车型种类看，2019 年依然以客车与物流车为主，比例上与 2018 年、2019 年相仿，但氢云链发现燃料电池汽车车型种类逐渐增多，应用范围更广。
图 3 2019 年上半年推荐目录车型类别占比情况 来源：氢云链整理
在客车上，2020 年上半年共有 14 家车企共 23 款产品，大部分车企为国内知名客车制造商。值得一提的是，自主品牌领头羊吉利再次推出首款燃料电池产品，同时，中国重型汽车集团和延边国泰新能源汽车有限公司也推出了首款燃料电池客车。
图 4 2019 年上半年推荐目录客车企业车型上榜情况 来源：工信部 氢云链整理
在厢式运输车上共有 4 家企业 5 款车型，上汽大通有 2 款车型上榜，南通皋开、东风柳汽与一汽解放各有一辆上榜。有意思的是，对比 2018 年在货车领域自己就上榜了 8 款车型的表现，东风汽车今年可谓十分低调。
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燃料电池功率情况
目前功率被认为是燃料电池最重要的指标之一。2020 年上榜的燃料电池汽车中，40-50KW 的功率区间车型数量最多，共 13 款，30-40KW 及 60KW 以上这两个区间紧随其后，均为 9 款。
图 5 2019 年上半年推荐目录燃料电池功率分布情况 来源：氢云链整理
对比 2018 年，2019 年，可以看到国内燃料电池汽车在功率区间分布上有变化明显。30-40KW 区间的占比明显下降，40-50KW，60KW 及以上的两个功率区间占比提升明显，特别是 2020 年上半年，出现多款高功率燃料电池车型，如一汽解放推出 100kW 燃料电池牵引车，这也侧面说明国内燃料电池系统在技术上有了明显的提升。
表 2 2018 年与 2019 年上半年推荐目录燃料电池功率分布对比 来源：氢云链整理
二、车企情况
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车型数量
20 家上榜的车企中，绝大多数是已经有相关车型上榜的车企，新上榜车企只有 2 家，为延边国泰新能源和中国重汽集团。同时，各车企上榜数量分布也较为平均，对比 2018 年车型集中度大幅下降，同 2019 年情况类似，这说明发展氢能源汽车的车企增加的同时，车企研发新车型的热情也在下降。
图 6 2020 年上半年推荐目录客车企业上榜情况 来源：氢云链整理
图 7 2019 年推荐目录客车企业上榜情况 来源：工信部 氢云链整理
图 8 2018 年推荐目录客车企业上榜情况 来源：氢云链整理
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燃料电池企业
据氢云链统计，2020 年上半年共有 21 家燃料电池企业为上榜车型提供配套，其中潍柴动力和上海重塑匹配车型最多，达到 5 款，上海捷氢配套 3 款车企，排名紧随其后，武汉雄川、豫氢动力、氢蓝时代均配套 2 款车型。虽然上半年上榜车型数量不多，但燃料电池企业头部聚集效应已经初步显现，这从侧面也说明国内燃料电池企业整体水平上升，车企选择的供应商也较为集中。
图 9 2019 年上半年推荐目录燃料电池企业配套情况 来源：工信部 氢云链整理
而在燃料电池汽车产销方面，据中汽协发布的数据显示，2020 年上半年，燃料电池汽车的销量为 403 辆，相比 2018 年、2019 年还有较大差距。在上半年国家和地方氢能政策频繁发布的情况下，推荐目录燃料电池汽车数量反而减少，显示行业渡过了冲动期，开始追求质量上的发展以及期待更加明确的政策指导。
图 10 2015-2020 年上半年燃料电池汽车销售情况 来源：氢云链整理
三、总结
燃料电池汽车作为一个政策驱动型产业，这不仅需要从业人员的努力，也需要政策的正确引导。近期流传的燃料电池汽车推广政策中定点示范、规定企业产品应用规模正是这样的尝试。定点示范可以减少重复建设的地区、规定产品应用规模可以集中力量扶持龙头企业、形成规模，避免大量企业一哄而上，进而减少企业的低水平重复建设。
氢燃料电池汽车产业一直以纯电动汽车产业作为对标对象，应当吸取纯电动汽车发展过程中的种种经验教训，少走弯路。尽管汽车产业政策开始将权责下放，强调市场化、公平化发展，但在目前的情况下，政策的指导仍是不可或缺的。
未来氢燃料电池汽车领域能否保持理性发展，避免中国汽车产业 " 大而不强 " 的情况重演？让我们拭目以待。
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