国内半导体、液晶面板、光伏等新兴行业快速发展带动特种气体需求高增长

特种气体主要包括电子特种气体、高纯气体和标准气体。近年来随着下游应用领域及新工艺路线的逐步扩展，特种气体的品种也与日俱增，已成为高科技应用领域不可缺少的核心原材料。随着气体分离与提纯技术和混配技术的不断发展，更多的特种气体产品将逐步走向市场，特种气体品种也将得到进一步的丰富。

根据卓创资讯统计，2017年全球特种气体市场规模达241亿美元，较2016年同比增长11.55%。2017年国内特种气体市场规模约178亿元，2010-2017年市场平均增速达15.48%，2022年市场规模将达411亿元。

特种气体主要应用于电子半导体、化工、医疗环保、显示面板、光伏等行业，在特种气体的各个应用领域中，半导体客户对气体产品的要求较为严格，既需满足纯度要求又要确保质量稳定性。

作为集成电路制造的关键材料，伴随着下游产业技术的快速迭代，特种气体对纯度和精度的要求持续提高，集成电路单一客户需要的特种气体种类就超过50种。在纯度方面，普通工业气体要求在99.99%左右，但是在先进制程的集成电路制造过程中，气体纯度要求通常在6N（99.9999%）以上。

出于成本控制、仓储管理、供应稳定等多方面考虑，客户更希望能在一家供应商完成多种产品的采购，因此全球知名的集成电路制造厂商及面板厂商多釆用TGCM的模式，把生产工厂内的气体和化学品的管理配送等工作分包给专业的气体公司。

近年来集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、高端装备制造、医疗健康等行业的快速发展，带动国内特气需求增速保持较高水平。

半导体产业链向国内转移，国内半导体市场规模增速较高。2019年全球半导体销售额达4183亿美元，近五年复合增速为4.21%，随着国内制造业快速发展，以及巨大的终端消费市场和劳动力人口优势，半导体产业链将加快向国内转移，近几年国内集成电路市场销售额均保持20%以上的高增速，预计将带动集成电路电子用气市场规模保持高速增长。

全球大尺寸面板及光伏装机量增速较高。近年来全球大尺寸液晶面板产能不断提升，2018年全球产能增速约为9%，国内面板厂商也纷纷加快高世代液晶面板生产线的建设，预计液晶面板特气用量将持续保持高增速。与此同时，2010年以来我国光伏产业迅速崛起，成为全球光伏产业发展的主要动力之一，2020年5月全国新能源消纳监测预警中心发布2020年全国光伏发电合计新增消纳能力48.45GW，预计近两年国内光伏行业仍将保持较快增长。

近年来随着电子工业的快速发展，电子气体在半导体行业中的地位日益凸显。广义的“电子气体”指可用于电子工业生产中使用的气体，狭义的“电子气体”特指可用于电子半导体领域生产的特种气体。电子气体可以分为电子特种气体和电子大宗气体。

2018年全球电子特种气体市场规模45.12亿美元，同比增长15.93%。根据中国半导体行业协会统计的数据，2018年我国电子特种气体的市场规模为121.56亿元。预计伴随下游集成电路行业的快速发展，国内电子特气需求将保持较高增速，预计到2024年国内电子特气市场规模将达到230亿元。

电子气体是仅次于大硅片的第二大市场需求半导体材料，电子气体在半导体材料市场占比达14%。电子气体在电子产品制程工艺中广泛应用于离子注入、刻蚀、气相沉积、掺杂等工艺，被称为集成电路、液晶面板、LED及光伏等材料的“粮食”和“源”。

国产化需求迫切。据卓创资讯统计，2017年我国电子特种气体市场中空气化工、液化空气、大阳日酸、普莱克斯、林德集团等国外气体公司的合计市场占比为88%，国内气体公司市场份额合计仅占12%。根据中国工业气体工业协会统计，目前集成电路生产用的特种气体，我国仅能生产约20%的品种，其余均依赖进口。

目前我国国内企业所能批量生产的特种气体仍主要集中在集成电路的清洗、蚀刻、光刻等工艺环节，对掺杂、沉积等工艺的特种气体仅有少部分品种取得突破，伴随外部环境不确定性提升，下游客户对供应链国产化需求显著加强。