天然气上游产业作为天然气工业的支柱也是国家的基础产业，天然气工业上游业务在天然气工业和区域经济发展中具有极其重要的战略地位。其产业研究发展不仅关系到油田所在地地区的经济发展和社会稳定，而且关系到天然气工业乃至全国的经济发展。天然气行业，如何找到适应新形势的思路和方法，以达到增加储量的目的，最大程度地满足国家能源安全的需要是当前面临的问题。
文章通过分析天然气上游企业的内外部战略环境，以及运用五力模型对天然气上游企业的勘探与生产进行产业发展分析，并得出相关结论与建议。中国的天然气业务正进入快速发展的黄金时代。在全球能源革命和国内能源发展新形势的背景下，国内上游天然气业务面临一系列新问题和新挑战。因此，对新的产业形势进行分析，对于规划和布局国内天然气上游业务的中长期发展具有重要的战略意义。
文 | 谢正龙 肖潇 张娟
一、引 言
中国的天然气业务正进入快速发展的黄金时代。在全球能源革命的背景下，以及国内对能源要求可持续发展的新形势下，国内天然气上游企业的勘探与生产也同样面临一系列新问题和新挑战。因此，对天然气上游生产企业进行新的产业形势进行分析，对于规划和布局国内天然气上游企业的长期发展具有深远的战略意义。
当前天然气上游企业产业发展面临的挑战主要包括以下两个方面。
（一）矿权过分集中和勘探不足
整个中国拥有400 万平方公里的油气勘探权。其中390 万平方公里（超过97％）属于三个主要天然气公司，即中国天然气集团公司、中国石化集团公司和中国海洋天然气总公司。已经登记的油气开采权覆盖了118000 平方公里，其中117000 平方公里的面积（99％）属于三大天然气公司。三大天然气公司在上游勘探方面的垄断地位主要由于法律限制和行政规定所致。由于相关法律规定和开采登记原因，使得只有极少公司能够获得开采授权。
尽管现在向其他类型的公司开放页岩天然气、煤层气和其他非常规天然气的勘探和开采，但实际可利用的地块数量有限，并且三大天然气公司仍然掌握大部分非常规天然气提取。此外，还有一些问题使得无法实现第三方开采公司对基础设施的完全掌握，从而导致开采方面的技术壁垒，并给其他试图进入自然资源上游领域的公司带来了困难。
（二）基础设施捆绑对上游企业产生影响
从发展天然气市场的角度来看，建设管道基础设施至关重要。天然气管道和其他基础设施的建设需要大量投资，对主干管道的投资通常达到数百至数千亿元，而分支管道的投资金额则更胜。在中国天然气市场，天然气产业在上游有相对较高的垄断水平，而下游则相对分散。在这种情况下，早期采用的方法都是将管道运输和天然气销售捆绑在一起，因此天然气管道的自然垄断和业务捆绑影响上游企业之间的公平竞争。
二、战略环境分析
（一）天然气上游产业内部环境分析
天然气已经与人们的生活息息相关，其中包括产业链中的勘探开发运输销售和使用等，每一个环节都直接或间接的联系到了各个学科和各类工业。其渗透到了人们的社会生活，存在于各种生活中的领域，被人们使用和消费。天然气工业的发展不仅让地区的产业得到了持续的发展，同时也促进了整个城市的能源结构利用的合理性。天然气作为一种基础燃料，与其他化工原料比如石油相比，具有较高的热效率和较低的投资使用成本和环境污染的程度，具有很大的经济效益。以四川地区为例，四川盆地气矿区不仅作为全国和川东工程的重要园区，促进了四川和整个中西部地区的资源开发以及能源结构的优化。同时，四川地区的天然气产能也让四川和整个西部地区的天然气工业得到了有效的发展，改变了原来的产业结构， 促进了四川各类工业的持续发展。
此外，与传统燃煤发电相比，天然气发电是缓解目前能源短缺的有效途径之一，它的优点是减少能源消耗和降低环境污染。在化学产业中，天然气是制造氮肥的最佳原料，其有完全的不可替代性。在民用燃气方面，天然气有成本低污染少的优点，成为广泛用于居民的家用燃料方式。相对于传统石油作为汽车燃料方式而言， 用天然气作为汽车燃料，可以缓解石油供应的短缺和不确定性，并且有效的降低对城市环境的污染，具有较高的经济效益。
（二）天然气上游产业外部环境分析
在法律法规方面，中国上游天然气管理政策和法规， 与中游和下游行业相比，其市场监管法规相对完善。天然气上游政策和立法主要基于国务院的法规和产业行政管理部门实施的规则。在管理机构方面，天然气上游管理机构采用了多部门共享的行政管理体制。除了负责环境保护和生产安全技术监督的环境保护部和国家安全生产监督管理总局外，主要的上游行政部门是国家发改委，国家能源局，国土资源部和资源部以及商务部。在社会和经济方面，绿色消费观念和消费行为的培育也是促进天然气工业发展的社会文化之一。绿色消费是一种可持续的消费模式，综合考虑了环境影响，资源效率，消费者权益等多种因素。同时，中国低碳城市的规划建设也为居民低碳观念的培育和低碳行为的实践提供了良好的氛围，为中国天然气工业自然发展提供了全新的发展机遇。在技术方面，从天然气勘探开发领域来看，随着世界石油勘探开发难度的不断提高，对技术的要求也越来越高。中国在天然气未来发展道路上，将坚持自主创新，跨越式发展，支持发展，这些外部因素，都体现了天然气上游企业产业发展的利好一面。
三、基于五力模型的产业发展分析
对于分析天然气上游企业的产业发展，可以运用迈克尔·波特提出的五力模型。他认为，公司面临的竞争环境中最关键的部分是产业结构， 也是决定企业规模的五种力量：进入威胁、替代威胁、买方威胁、供应商的价格谈判能力和现有竞争对手。
（一）同行业之间的竞争
中国的天然气市场，特别是天然气上游市场具有一定的寡头垄断的特征，但随着国内市场化改革的不断深入，天然气行业开始破冰，行业壁垒逐年减少，为民营企业进入能源领域创造了条件。随着国家天然气体制改革的加快，民营企业可以在低渗气藏，页岩气等领域开展天然气资源的合作开发。经过多年的发展，民营企业的天然气业务主要集中在气田技术服务，专业设备制造和成品气销售等领域，行业之间的竞争主要集中在产业链的中下游。因此对于天然气上游企业而言，其同行业中的竞争主要存在于三家国有天然气公司之间。
（二）潜在竞争对手进入
天然气市场垄断壁垒降低， 外部进入威胁日益增强。能源领域已成为吸引社会资本的重点。国家出台了一系列法律法规，指导民营企业参与能源产业发展， 在一定程度上提升了民营企业在现有能源产业中的地位。同时，国家鼓励社会资本进入基础设施，铁路和能源领域成为重点。此外，国有天然气企业的混合所有制逐步发展，越来越多的民营企业将投资和经营重点转向高利润率的能源领域上游业务的发展，对现有从事天然气上游业务的民营企业构成威胁。随着中国以天然气市场为导向的改革开放的不断扩大， 天然气行业壁垒将逐步降低要求，吸引更多潜在的竞争者进入。
（三）潜在替代产品开发
尽管清洁能源能够满足社会发展和环境可持续发展的需求，但短期内无法完全替代天然气产品。从能源安全和环境保护的角度，我国政府制定了中国能源发展战略行动计划，以鼓励和指导企业转向开发和供应清洁能源。但是，包括太阳能、风能、水能等的可再生能源在21 世纪末只能占到能源总量的15%，所以天然气在短期内具有不可替代的特性，并且可能长期保持重要的战略地位。
（四）供应商的议价能力
三大国有天然气公司在天然气的生产探勘方面都有较大的掌控权。私营企业很难拥有与三家国有天然气公司相同的话语权，讨价还价能力相对较弱。在中国天然气产业链的上游， 勘探和开发业务由三大国有公司垄断。各公司都形成了一条上、中、下游一体化的产业链， 特别是产业链上游的勘探开发业务。市场供应非常有限，供应商具有很强的竞争力。由于其他的可再生能源无法完全替代天然气， 因此天然气供应商在价格， 质量和条件方面具有强大的议价能力。
（五）购买者的议价能力
中国天然气行业实行统一的购销，买方具有较强的议价能力。目前，中国的天然气价格已接近国际价格。尽管国际天然气价格受到各种因素的很大影响，但国内天然气价格受到调整机制的限制，波动性相对较小，因此买方的议价能力受到政府监管因素的影响， 而议价能力力量很弱，因此，购买者的议价能力对天然气上游企业的产业战略发展影响较小。
四、结 语
通过五力模型对天然气上游企业进行产业发展分析得知，在新形势下，天然气上游企业的产业发展虽面临些许挑战，但整体情况仍然向好，今后发展中，仍需开展良好的勘探开发攻势战，实现天然气的高质量增长、储量大、天然气产量稳定上升、天然气快速生产、实现优质业务发展等系列目标。通过实施新概念，新技术，新制度，新机制，有必要加强效率，深化内部改革等措施，突出发展动力，发展基础和运行水平。
首先，在制定油气产量规划目标方面和制定勘探开发生产效益指标方面要做到遵循积极进取的原则，在现有基础上优化和改进提高老气田的采收率，提高天然气产能投资标准和投资回报率，以反映高质量开发的要求。其次，应坚持创新天然气上游企业创新发展的规划思路，保障上游业务文件稳健发展。通过理论创新、技术创新等方面的提升，树立以提高产气量为基础的气田发展理念， 强调整体调整和方式转换，力求提高单井产量，减少开发投资。最后，应坚持科学发展的规划理念，提高应对各类风险的能力。在勘探开采规划中应充分考虑重点地区天然气稳定生产的不确定性， 并在指标安排上留有结构调整的余地。客观地评估天然气上游企业生产状况和潜力， 制定科学合理的计划目标以及根据实际发展情况制定可操作的实施方法，为天然气上游企业的产业发展指出“十四五”期间以及更长时期的发展方向。
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（作者单位：谢正龙、张娟，中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司勘探开发研究院；肖潇，中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司社会保险中心）
