在“双碳”目标下，我国能源消费结构加快向清洁低碳转型。LNG作为较为清洁的化石能源，在车用领域主要应用于重卡等重型商用车，较燃油车具备一定经济性。在环保与经济性双重推动下，近年来国内LNG汽车销量、保有量增长较快，车用LNG对汽柴油的替代愈加明显。
国内车用LNG市场不断走高
国内LNG汽车销量总体震荡走高，结构变化明显。2016—2020年销量年均增幅32.4%，2020年国内销量高达14.05万辆，比上年增长24.2%。2021年上半年国内销量4.4万辆，预计全年销量在9万~10万辆。
从销量结构来看，乘用车、客车、轻型货车和中型货车占比逐渐降低；重卡（重型货车和半挂牵引车）占比快速提升，从2016年的17%提高到2020年的98%，2021年重卡销量占比也高达92.4%。
在销量的拉动下，国内LNG汽车保有量快速攀升，从2016年的26万辆攀升到2020年的74万辆，年均增幅29.9%，重卡气化比例达到10%。从LNG汽车保有量分布来看，山西、河北均超过10万辆，新疆、山东、四川、陕西、内蒙、宁夏等省（市、自治区）紧随其后，主要是受政策倒逼和气价经济性推动。
LNG汽车对柴油车的替代愈加明显，主要体现在货运车辆中LNG汽车运行里程占比。北方矿业大省替代最为明显，山西、宁夏和新疆LNG汽车运行里程占比均超过了40%；陕西、内蒙LNG汽车运行里程占比也超过了30%；甘肃、海南、青海LNG运行里程占比超过20%；四川、京津冀LNG运行里程占比均在10%左右。而且，除黑龙江、吉林、辽宁、西藏、北京五个省（市、自治区）受当地经济及政策影响LNG汽车运行里程增速较慢以外，其余26省份均呈增长态势。
从LNG加气站增长趋势来看，未来仍有一定发展空间。2012年之后，国内LNG加气站呈持续增长态势，2020年达到4200座左右（包括L-CNG加气站和LNG、CNG双气源加气站），较2012年增长了8倍。由于LNG汽车保有量增速高于LNG加气站增速，平均单站服务车辆不断上升，2020年达到176辆，增长11.4%。
发展机遇与挑战
为了加快建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系，将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，我国发布了一系列政策，以此支持LNG汽车行业的发展。
国家政策以倡导和鼓励为主。2017年3月，生态环境部出台《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》，禁止环渤海港口接收柴油货车运输的集港煤炭，协同加强柴油车管控。2017年7月，国家发改委出台《加快推进天然气利用的意见》，强调加快天然气车船发展，提高天然气在公共交通、货运物流、船舶燃料中的比重。天然气汽车重点发展公交出租、长途重卡，以及换位、场区、港区、景点等作业和摆渡车辆等。2018年6月，国务院出台《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，强调积极调整运输结构，发展绿色交通体系，加快车船结构升级，推广使用新能源汽车或清洁能源汽车。2018年7月，财税部出台《关于节能新能源车船享受车船税优惠政策的通知》，明确LNG轻型和重型商用车减半征收车船税。
部分省份对LNG汽车及车用天然气发展支持力度较大。如新疆、四川、内蒙古、黑龙江、山西、云南、江苏、江西等地，在车用天然气价格、车辆油改气及年检、减征或免征车辆购置税、加气站建设等方面鼓励车用LNG的推广应用。
目前LNG加气站等配套设施规模和布局相对完善，远高于充电基础设施，有利于LNG汽车和车用LNG加气业务的可持续发展。
在经济性方面，由于成品油的“地板价格”和管道天然气的“天花板价格“政策，柴油与LNG之间的油气价差有望长期保持在1∶0.8左右的合理区间。同时，国际LNG低价常态化和长期化或将为我国LNG汽车发展带来新机遇。
在技术方面，LNG汽车新车生产和改装技术成熟。随着绝热技术的进步，气瓶静态蒸发率已到达≯0.2%/天的水平，进一步减少静态损耗，提高车用LNG销售和使用过程中的经济性。反观国内氢燃料重型商用车，在全生命周期内，综合购置成本和使用成本、经济性仍低于传统燃油车和LNG汽车。因此，未来10～15年内重型商用车主要转型方向仍是LNG汽车，期间如果氢燃料电池汽车技术和经济性取得明显突破，将快速替代燃油车和LNG汽车。
车用LNG市场也面临着诸多挑战。
第一，电动力竞争。汽车电动化和氢动力转型是乘用车和商用车的发展目标，对LNG汽车和车用LNG加气业务的发展构成一定威胁。根据2020年10月27日发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，至2035年节能汽车与新能源汽车销量各占50%，汽车产业实现电动化转型；氢燃料电池汽车保有量达到100万辆左右，商用车实现氢动力转型。氢燃料电池汽车的发展领域主要为重型商用车，与LNG汽车基本重合，对LNG汽车的发展构成威胁。
第二，使用经济性。如果长期低油价将削弱车用天然气使用经济性。2021年，预计布伦特原油均价在65～70美元/桶。“十四五”期间，受全球需求不振的影响，预计布伦特原油均价仍在65～70美元/桶震荡。
第三，资源供应。我国天然气对外依存度超过40%，季节性供气不足不利于天然气汽车良性发展。每年冬春取暖季阶段性出现的“气荒”和“排队加气”现象在一定程度上遏制了天然气汽车的良性有序发展。
第四，环保要求。碳达峰和碳中和背景下，为了减少化石能源消费和污染排放，必然调整能源消费结构。车用LNG虽然是比较清洁的车用燃料，但仍然属于化石能源。
抓住发展机遇期加快布局
综合考虑国内LNG汽车发展基础、增长态势、发展机遇和面临的挑战，预计2025年LNG汽车保有量将达到120万辆左右。结合LNG汽车结构的变化，预计“十四五”期间车用LNG需求量将从2020年的194亿立方米增长到2025年的314亿立方米，年均增速10%左右。增量主要集中在LNG汽车保有量高、使用运行基础好和增速较高的地区，例如西北和环渤海地区。北京和上海等地由于地方政策原因，车用LNG需求将有所下降，其他地区需求多有不同程度增长。
结合国内车用LNG需求预测、LNG加气站平均单站服务车辆和盈利情况，预计“十四五”国内LNG加气站仍有一定发展空间。
建议能源行业抓住2020—2035年国内LNG汽车发展机遇，积极稳妥布置LNG加气站。密切关注国家和地方关于节能减排、能源结构调整和新能源汽车发展规划等相关政策，灵活调整投资规模、节奏和布局。综合考虑站点间距、销量水平、进销差价、资源保障等因素，合理布局LNG加气站点。优化LNG站建设模式。尽量采取油气/气电/油气电/油气氢电非等合建或增设模式，降低投资成本，提高整体经济效益。
