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我国天然气重卡未来市场走势分析

来源: 更新:2022-01-25 20:50:17 作者: 浏览:3567次

基于各地环保政策实施、排放升级、老旧车辆淘汰等因素影响,重卡2020年增速明显,到2023年全面实施国Ⅵb,LNG重卡产品仍有较大上升空间。

随着国Ⅵ政策的逐步实施,受需求当量的释放影响,2021年的整体重卡基盘相较于2020年将有所回落,但LNG产品仍将保持增长势头,环保治理、排放升级驱动下,“十四五”期间将LNG重卡规模将迅速增长,2025年前LNG重卡保有量超过100万辆没有悬念。

三年来我国LNG重卡销量暴增。从2018年第四季度开始,我国LNG重卡进入到高速发展的通道,年销量从2018年的7.1万辆跃升到2019年的11.6万辆,增速达63.4%,2020年的销量为14万辆,同比增幅为26%。截至2020年,我国LNG重卡的保有量增加到58.2万辆。

随着国Ⅵ排放的实施进度,国Ⅵ重卡2020年增速明显,到2023年全面实施国Ⅵb为止,国Ⅵ重卡仍有巨大的上升空间。

从使用场景分析,在牵引车细分市场中占比较高的煤炭、钢材、港牵、快递快运、粮食、日用品行业的用车,随着国家环保监察力度的不断加大,货源地对于运输车辆排放标准及燃油类型也相应加严。

通过走访今年的市场,笔者了解到,部分城市环路已经不允许柴油车通行(含国Ⅵ柴油车),煤厂、钢厂等企业也同时要求只允许国Ⅵ天然气卡车进场,用户如想继续运输就只能购买天然气国Ⅵ重卡。

天然气重卡发展的有利因素

1、车用LNG需求量增长快

根据国家统计局发布的《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》,我国2020年天然气产量为1925亿m³,同比增长9.8%;消费量为3287.8亿m³,同比增长7.2%。

据中国海关数据,2020年我国天然气进口量为10166.1万 t(即1403亿m³),同比增长6.3%。其中LNG进口量为6713万 t,同比增长10.75%,我国2020年天然气在一次能源消费结构中的占比从上年的8.3%提高至8.8%,完成了8.3%~10%的《天然气发展“十三五”规划》目标。2021年我国将超过日本,成为世界第一大LNG进口国(日本2020年LNG进口量为7446万 t,同比下降3.7%)。

截至2020年,LNG重卡的保有量增加到58.2万辆,当年LNG重卡的天然气消费量为255亿 m³,已超过天然气汽车保有量732万辆当年天然气消费量的五成。

2、国内LNG实际供应量充足

我国已建成的22座LNG接收站的合计接收能力为9035万 t。据多家咨询机构预测,2023年我国LNG总的接收能力将达到1.4亿 m³。目前进口LNG的气源来自24个国家,不但资源丰沛,且作为买方,我国具有很大的选择优势。

我国目前已有200多家LNG的生产厂家,年产能为3000万 t左右,2020年的国产LNG的实际供应量达到219.7亿m³,同比增加12.68%。这些工厂的原料气,除了管道气以外,还有煤层气、页岩气、焦炉煤气和煤制气等。由此可见,LNG的国内气源也相当丰富。

3、相关政策天然气重卡发展

随着国Ⅵ排放的实施进度,国Ⅵ重卡2020年增速明显,到2023年全面实施国Ⅵb仍有巨大的上升空间。

重型车国Ⅵ实施进度

通过销售数据(上险数)的分析可以发现,国Ⅵ LNG重卡的销售是从2019年6月开始,其销量走势根据国Ⅵ政策实施节奏而波动,近一年半时间销量上升明显。其中,国ⅥLNG牵引车占整体LNG重卡比重达到97%,LNG自卸车和专用车占比1%,LNG载货车占比不到1%。

2019年6月~2020年12月国ⅥLNG重卡销量走势

在2020年国Ⅵ LNG重卡销售企业统计中,中国重汽销量最高,达到46000辆,中国一汽为40617辆,其次为陕汽、东风、大运、福田等企业(图3)。

2020年主要国ⅥLNG重卡厂家销量统计

全国范围内天然气重卡主要销售区域依次为山西、河北、陕西、山东、河南、宁夏、四川、辽宁、新疆等地。

2020年LNG重卡主销区域

各地销量表现主要受三方面影响:首先,当地大气环保政策管控属性决定销量,当地环保压力大,政府相关监管部门管控力度大,必须是国Ⅵ燃气车辆才能在规定区域内行驶;其次是物流集散地属性,当地是重要的物流集散地或资源型地区,如煤炭运输为主的山西、陕西,蔬菜水果为主的山东,粮食为主的河南等;最后就是气源地属性,由于当地气价便宜,相比柴油具有价格优势,其经济性不言而喻,因此用户选择购买天然气重卡。

天然气重卡发展的制约因素

国家能源局“十三五”规划目标中要求,我国天然气2020年气化各类车辆1000万辆,配套建设加气站1.2万座,船用加注站超过200座。截至2019年底,我国天然气汽车保有量为732万辆,加气站约为9600座(含CNG),其中LNG加气站不足5000个,船用加注站仅几十座,与“十三五”规划要求差距较大。

2010~2020年我国LNG加气站数量

基础设施方面的建设滞后,在未来将会严重影响到天然气重卡产品的实际使用,尤其到冬季采暖用气高峰时,如LNG各地运营商调峰能力不足,LNG重卡彼时恐将再次面临无气可加的局面,将会严重影响上路运营的出勤率。

天然气重卡的未来发展

2015年我国已实现天然气市场化放开,2020年后已实现完全市场化运作,气价改革初期出发点向好,但随着改革的深入,市场终端出现种种问题,如各地气价标准不一,均由当地制定等问题。

车用LNG价格受多方因素影响,如进口地稳定性、当地运营商调峰能力、季节性民用量暴增等。以2020年底LNG气价暴涨为例,2020年12月底中国LNG出厂均价突破10000 元/t,相比12月中旬LNG出厂均价5963.46 元/t而言,一周内上涨4036.54 元/t,一个月内环比涨近6000 元/t,同比上涨5751.88 元/t,涨幅130.38%。反映到市场终端,LNG终端售价超过11元/kg,而夏季时最低为2.5元/kg。

由于巨大的油气价差倒挂,天然气卡车燃料使用成本优势不复存在,继续运营将面临亏损,在此情形下,很多司机选择停运。

中国天然气改革的关键节点开始于2013年。2013年7月,我国页岩气、煤层气、煤制气出厂价格以及液化天然气气源价格放开,由供需双方协商确定。

2014年9月第二次调价,需要进入管道与国产陆上气、进口管道气混合输送并一起销售,供需双方可区分气源单独签订购销和运输合同,气源和出厂价格由市场决定,管输价格按有关规定执行。

2015年4月价格并轨,放开天然气直供用户(化肥企业除外)用气门站价格,由供需双方协商定价,进行市场化改革试点。直供用户是指直接向上游天然气供应商购买天然气,用于生产或消费、不再对外转售的用户。

2015年为重大节点,当年加大了市场化的节奏,建设上海石油天然气交易中心,形成多买多卖竞争性市场体系,承接放开价格后的市场交易,推动了天然气市场化改革。

随后,2015年第三次调价,2015年11月20日起国内非居民用天然气门站价格下调700元/km³,加大天然气价格市场化程度,最高门站价改为基准门站价管理,允许各省自主浮动,上浮最高20%,下浮不限。

2016年气价改革不断深入加强对管输成本的监管,并下发了多个通知:关于加强地方天然气输配价格监管降低企业用气成本的通知,国家发改委关于明确储气设施相关价格政策的通知《天然气管道运输价格管理办法(试行)》,以及《天然气管道运输定价成本监审办法(试行)》的通知。

2018年5月25日,国家发展改革委关于理顺居民用气门站价格的通知:将居民用气由最高门站价格管理改为基准门站价格管理,价格水平按非居民用气基准门站价格水平(增值税税率10%)安排。

2020年后实现市场化,进一步推进天然气价格改革,逐步实现民用气与非民用气价格并轨,实现 “管住中间,放开两头”,天然气气价完全市场化。

改革至今,上述问题已经显现,在下一阶段气改工作中,有行业专家建议设置天然气价格天花板,进一步完善基础运营季节性调峰能力,让气体机重卡用户能够在有气加、放心跑、价格稳的情形下放心运营。

作者:方继开、李庆升

作者单位:中国汽车技术研究中心有限公司中国汽车战略与政策研究中心

来源:《专用汽车》,转载请注明来源及作者

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