李永昌：世界天然气供需格局会发生改变吗？

1.欧洲天然气供需格局开始发生重大变化

众所周知，欧洲是世界上天然气消费量颇多的地区，仅次

于美国和亚洲，其2021年的消费量为5,614亿立方米。目前，欧洲约36%的天然气来自俄罗斯，其中欧盟约43%的天然气来自俄罗斯。2021年，欧洲和欧盟从俄罗斯进口的天然气分别为1,780亿立方米和1,550亿立方米。最近五六年来，欧洲不少国家对俄罗斯天然气的依赖程度居高不下，例如，2020年，德国、意大利、立陶宛、波兰等国家的依赖程度分别为55%、46%、41%、40%；芬兰、拉脱维亚、奥地利、保加利亚、斯洛伐克、克罗地亚、捷克和希腊等国的依赖程度更是分别高达94%、93%、80%、77%、70%、68%、66%和51%。

在多年来形成的这样的天然气供需基本格局下，欧洲天然气供应一直都比较紧张。为了缓解该状况，前几年，德国等4个国家还与俄罗斯合作，建设了举世瞩目的北溪二号输气管道。后因地缘政治原因，拖延了通气时间。一旦因俄乌冲突及欧盟针对俄罗斯的经济制裁，不仅会造成该管道通气遥遥无期，还将导致俄罗斯天然气的减供，势必就将造成欧洲众多国家发生“气荒”和气价猛涨的情况。其中，影响最严重的是德国。2021年，德国天然气的消费量约为1,000亿立方米，同年自产气仅为52亿立方米。进口俄罗斯天然气量占德国同年天然气进口总量的55%（今年第一季度，该比例下降到40%）。本来期望通过北溪二号（设计输气量为550亿立方米）增加几百亿立方米天然气供应，现在反而担心天然气减供后，出现天然气紧缺现象。因此，德国民众已开始抢购、囤积木材。

欧洲天然气供需格局发生重大变化至少表现在以下4个方面：天然气的最大进口来源国将由俄罗斯更换为美国；进口天然气的主要方式将由管道气更换为LNG；2022年天然气的进口量与消费量同比都将显著下降（欧盟试图到年底将俄气进口量减少2/3），至少需要3年以上时间才能逐步恢复；欧洲LNG接收与天然气储存设施及其相互之间的联通水平将会显著提升。

2.俄罗斯天然气出口量锐减，外贸收入和国民经济将受重创

截至2021年年底，俄罗斯的天然气储量高达37.4万亿立方米，位居世界首位。同年，其产量为7,623亿立方米，仅次于美国，位居世界第二；天然气出口量为2,520亿立方米，名列世界首位，其中管道气出口量占84%。俄罗斯管道气出口到欧洲的占比已超过70%。2020年俄罗斯LNG出口总量为404亿立方米，其中，亚洲与欧洲占比分别为55.7和42.6%。如果因俄乌冲突真的发生俄气减供甚至断供事件，逾1,000亿立方米的管道气的处置就是一个天大的难题。此外，经济损失也相当大。有统计数据表明，仅2021年德国和意大利就分别购买了俄气500亿立方米和300亿立方米，俄罗斯收入约300亿美元和200亿美元。换言之，如果减少1,000亿立方米天然气出口量，会直接损失600亿美元。

当然，被迫减少天然气产量可以缓冲部分过剩问题，最近俄罗斯经济部预计，2022年俄罗斯天然气产量将下降至7,020亿-7,209亿立方米，即同比将减少414亿-603亿立方米。

其次，可以增加LNG的产量及其出口量。俄经济部预计，2022年，其LNG出口量同比将从上年的2,910万吨，增加到3,070万吨，即增加量为160万吨（22.4亿立方米），实在是杯水车薪。

有人提出，既然西面受阻，俄气可以战略东移呀。是的，亚洲不少国家，如中国、日本、韩国、印度等国都是天然气消费大国，可是，除了中俄东线管道外，目前还没有其他输气管道。由此可见，短期内所谓战略东移不太容易。

又有人提出，那就尽量增加中俄管道气的输送量吧。近日，有条消息确实很吸引眼球：今年1-4月俄罗斯通过“西伯利亚力量”天然气管道（即中俄东线）向中国出口的天然气同期同比增长近60%”。增长比例的确可观，但是，增加的绝对值却不大。因为2021年全年我国俄气进口量仅为100亿立方米左右。前4个月不会超过30亿立方米（下半年进口量更多），换言之，60%的增加量应该不到20亿立方米。何况，按照该管道在国内的建设进度，输气量自然会逐月增长的，2022年有望超过200亿立方米，直到2025年达到380亿立方米的输气量。

3.美国将是最大利益获得者

美国天然气产量位居世界第一，2021年产量高达9,671亿立方米，较第二位的俄罗斯产量高出2,000多亿立方米。2021年美国天然气出口量为1,088.78亿立方米，其中，出口到欧洲的LNG已超过220亿立方米。俄乌冲突后，美国将取代俄罗斯成为欧洲天然气的最大供应国已是毫无悬念之事。美国还积极出台了对欧洲的“天然气马歇尔计划”，力图大幅扩大对欧洲出口LNG，承诺2022年至少额外向欧洲供应150亿立方米的LNG，2030年前，对欧洲的年供应量将达到500亿立方米。这样一来，无疑会为其巨量的页岩气扩大了销售途径，并促进美国从2022年起超过澳大利亚和卡塔尔，稳居LNG出口世界第一大国。

4.俄乌冲突对我国天然气供需格局影响不大

我国除了始终注重天然气供需平衡外，同时也注重天然气的进口量的调控。天然气的进口国的选择更是早已实行多元化。例如，管道气来源国就有中亚三国（土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦）、俄罗斯（中俄东线)及缅甸（中缅线）。而LNG的进口国更是多达20多个。2021年，我国从25个国家进口LNG。最大的六家供应国家是澳大利亚、美国、卡塔尔、马来西亚、印度尼西亚和俄罗斯，占我国LNG进口总量的85%。值得一提的是，从2021年9月30日到年底，我国多家企业与美国签定了7项LNG长期购销协议，进口量合计约为1,680亿立方米，创历史新高。与此同时，俄罗斯的管道气与LNG的对华出口量也会逐年增加，但这与俄乌冲突关系不大，俄罗斯LNG价格优势是直接因素。

5.对部分天然气出口国与进口国可能带来一些影响

据报道，欧盟委员会近来一直与卡塔尔、阿塞拜疆、尼日利亚和埃及等天然气出口国接触，试图让其增加对欧盟国家天然气的供应。但由于这些国家大部分LNG出口已与长期购销合同挂钩，可提供的供应裕量不大。而日本和韩国作为LNG的进口大国，其LNG储备较大，且其通过长协购买的价格较低，因此有可能向价格高企的欧洲转销一部分LNG。