近日国际天然气联盟（IGU）发布年度报告阐述了2020-2021年全球天然气产业的重大变化，金联创结合自身行业观察，对后疫情时代全球天然气市场格局变化进行了梳理概括。
据金联创监测，2019年年末开始的新冠疫情对全球天然气市场造成了前所未有的影响。2020-2021年国际天然气市场变化剧烈，既渡过了供应过剩，也经历了紧张短缺，价格跌落谷底又攀升回历史高位，而2022年年初又面临了地缘政治因素在供给和贸易流动等方面的挑战，俄乌冲突的开始及延续推动了下游消费国天然气供应多样化进程并强化了其它能源的替代性使用。进入后疫情时代，经历过深刻调整之后天然气市场仍然面临多变的局面，也更突显了天然气在脱碳、低碳和零碳能源转型中的重要地位。
全球天然气价格在过去两年剧烈震荡。2020年，由于新冠疫情影响，三个主要天然气中心的天然气价格降至历史新低点。据IGU引用RystadEnergy数据，TTF天然气价格跌至每兆瓦1.20美元的创低水平，市场甚至发生美国液化天然气交易被取消的事件。2021年，随着全球经济活动的步伐加快，天然气需求增长，亚洲现货和TTF天然气价格均创历史新高，期间欧洲和亚洲液化天然气采购竞争激烈。2022年2月开始的俄乌冲突进一步加剧了本已紧张的市场，天然气价格又开始飙升。在这样的背景下，长期液化天然气合同越来越受欢迎，以减少来自现货市场价格波动的风险。
天然气在全球能源转型中优势与挑战并存。据IGU数据，全球一次能源消费量在新冠疫情期间的减速破1965年以来的记录，其中天然气消费量在2020年同比减少2.1%，但其在一次能源中的占比仍维持上升趋势，从2019年的24%提升到2020年24.7%的历史新高，而追溯到1965年该比例只有14.6%。但是，从2021年第三季度开始，天然气开始面临煤炭的替代性挑战，原因是疫情导致天然气价格大幅上升带来煤炭经济性的突显，而俄乌战争造成的天然气供应减量加重了煤炭的使用。据金联创分析，煤炭对天然气的挑战必然是暂时的，因自2019年以来全球碳排放量上升不符合全球减碳的主流趋势。
天然气在全球需求恢复较为迅速。据IGU数据，2020年新冠疫情的蔓延令世界经济活动水平下降，全球天然气需求下降了2%，2021年经济的反弹和局部天气极端寒冷使天然气需求同比提高4%。金联创分析认为，尽管疫情对全球能源系统冲击明显，但是天然气的可靠性和灵活性得到了市场的验证，一方面保障了电力、供水、医疗设备制造、食品生产等社会关键部门的需求，另一方面天然气供给也适应了疫情爆发时间地点差异性带来的需求量骤变的情况。
2018-2022全球天然气需求量和产量（分地区和关键国家，单位bcm）
来源：IEA
液化天然气贸易量在全球持续增长。据IGU数据，2020年全球液化天然气贸易增长2%至3.62亿吨，2021年增长6%至3.85亿吨，其中，中国经济增长强劲带动进口的液化天然气量不断增加，2021年中国超过日本成为全球最大液化天然气进口国。管道气贸易在2020年有所下降，但在2021年有所反弹。
未来，天然气将在全球能源转型和脱碳过程中发挥关键作用。金联创分析认为，天然气将为能源行业提供近期、中期和长期的价值。在短期内，天然气可以在电力、工业和运输部门直接替代煤炭和石油，另一方面可以辅助可再生能源的应用，尤其可以弥补可再生能源为电网供电时发生的间歇性停供。接下来，低碳气体和零碳气体（如氢气、生物甲烷和天然气）将与可再生能源和其他燃料一起支持跨行业的深度脱碳。所以，利用现有的天然气基础设施将是支持这些低碳和零碳气体商业化和扩大规模的关键。天然气对于全球能源系统脱碳化的可行性、经济性、可持续性和安全性至关重要。
