近日，彭博新能源财经发布《中国LNG重型商用车展望报告》，近年来，随着双碳目标约束、国三标准货车淘汰、重型柴油车国六排放标准实施等政策推动，叠加较高的经济性，LNG重型商用车快速发展。2030年前，LNG重型商用车仍具发展潜力，2030年后电动以及燃料电池商用车将有一定竞争力。到2040年，中国LNG重型商用车保有量将增长4倍，达到290万辆。
一、中国LNG重型商用车市场现状
1. 中国LNG重型商用车规模迅速扩张
近十年，LNG重型商用车保有量以双位数的增速增长（尤其是“十三五”期间年均增速达到25.8%）。2020年，LNG重型商用车销量达13.5万辆，达到历史最高水平。2021年由于LNG价格高企，重型商用车销量有所回落，降至8.45万辆，保有量接近60万辆，占中国重型商用车的6.6%，全年消耗LNG2088万吨。LNG重型商用车发展主要得益于两个方面：一是2018年中国执行低标柴油车淘汰政策，商用车置换需求大增，为LNG汽车发展提供了市场空间；二是2017年以来，除个别年份的冬季外，LNG相比于柴油具有一定价格优势。
2.中国LNG重型商用车全生命周期成本低于柴油车
据统计，在过去5年内，仅有6%的时间LNG终端零售价格超过6元/千克，即使在极端情景下，如2021年1月合肥LNG价格超过11元/千克，仅持续了14天。若每年发生类似情况，在五年周期内LNG重型商用车的全生命周期成本低于柴油车。2022年7月，LNG终端价格达7元/千克、柴油零售价格8元/升，LNG重型商用车的全生命周期成本为0.73美元/公里，较柴油车0.77美元/公里的成本仍低5.2%。按年行驶里程15万公里测算，在五年周期内LNG较柴油节省燃料成本3.6万美元（图1）。
图1：LNG和柴油重型商用车全生命周期成本对比
3. LNG重型商用车在西部、北部发展更快
从基础设施看，LNG加注站在西部地区存量高、在东部地区增量大。中国LNG加注站已超过3500座，主要分布在新疆、河北、山东、河南等地，其中G30（新疆-甘肃-陕西-河南-江苏）、G22（甘肃-陕西-山西-河北-山东）、G20高速（宁夏-陕西-山西-河北-山东）三个高速路沿线分布最多。对于中国东部地区，快递运输量最大，考虑到环保和成本因素，顺丰、圆通、申通、中通四家快递公司计划未来几年将购买LNG重型商用车7500辆，同时中海油等LNG供应商已开始在东部地区布局建设LNG加注站。从价格比较看，LNG相比于柴油的价格优势在北部地区更为显著。LNG重型商用车主要集中在山东、河北、山西、新疆等气源充足和运输需求旺盛地区，以及江苏等有LNG接收站的沿海地区。在这些地区，LNG与柴油的零售价格之比小于70%（两者比值低于70%意味着LNG更具成本优势）。而对于南部地区，因LNG供应不足且LNG进口成本高，LNG难以向重型卡车市场渗透。
二、中国LNG重型商用车规模预测
1.LNG 重型商用车仍是中国未来十年内物流车辆最经济的选择
对于长途物流车辆，每年行驶里程为20万公里（日均600公里），一方面，当前电动商用车平均续航里程仅为324公里，难以满足长途运输；另一方面，按当前价格，LNG重型商用车全生命周期成本较柴油车低5.2%，到2030年，即使考虑到电池成本大幅下降，纯电动商用车成本仍高于LNG以及柴油车。对于区域物流车辆，主要从中央仓运输到地方中心，每年行驶里程为10万公里，到2030年，纯电动商用车成本高于LNG以及柴油车。对于园区物流车辆，主要集中在城市、港口、矿山，每年行驶里程5万公里，在这个细分市场中，电动车具备一定竞争力。综合而言，未来十年，电动商用车仅在园区物流场景具有一定竞争力，整体上仍是LNG车更具优势。
2. 2030年后，电动以及燃料电池商用车将对LNG车形成一定威胁
彭博新能源财经预计，到2030年，电池能量密度将提升66%，届时电池重量将大幅减少，故用于长途物流运输的电动商用车越来越受关注，Scania等汽车制造商已经计划涉足该领域。同时，为了解决充电等待时间过长的问题，部分企业已开始部署快充、换电等技术研发。此外，相比于电动商用车，燃料电池车在长途、重载运输场景中更具优势，当前受制于成本较高，长期看也将对LNG商用车构成威胁。
3. 2040年LNG重型商用车将增长4倍，达到290万辆
在彭博新能源财经的“经济转型情景”下（结合近期市场形势、最优成本模型、消费者接受度、趋势判断等情况，并维持现有气候目标、能源政策不变），预计到2040年，LNG 重型商用车年度销量将达到30万辆，占重型商用车的比例增长至31%；保有量将达到290万辆，较2021年增长4倍，占重型商用车比例由2021年的6.6%增长至29%，消耗天然气约7600万吨，较当前水平增长2.6倍（图2）。
图2：中国LNG重型商用车规模及LNG消耗量预测
