距离新政颁布已经2月有余的时间，而目前仍处于持续发酵期，此新政除直接影响光伏发电装机率，更是对硅料、单晶硅、多晶硅等整个光伏行业产业链造成一定恐慌，那么，对其上游液氩市场影响几何呢？
1. 5.31光伏新政内容介绍
什么是5.31光伏新政？
近年来，随着我国光伏发电建设规模不断扩大，技术进步和成本下降速度明显加快。为促进光伏行业健康可持续发展，提高发展质量，加快补贴退坡，国家能源局于2018年5月31日出台了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，即我们所称的5.31光伏新政。其主要内容如下：
光伏装机量受限。在过去两年，光伏新增装机迅猛发展，2017年户用式光伏较2016年增长近3.5倍，分布式光伏亦增长近4.5倍。然而高速发展的背后，产品的质量却在走下破路。5.31新政直接影响的就是光伏发电装机量，暂停发放地面电站指标，将分布式光伏限制在10GW，进而激发市场进行技术革新，提高相关产品质量，达到优胜劣汰。
调低上网电价。除了控制装机规模以外，补贴强度也有所弱化。光伏新政指出，发文之日起，新投运的光伏电站标杆上网电价每千瓦时统一降低0.05元，是继2017年调低后的再一次下降，旨在上网电价发展成为真正的不依赖国家补贴的平价上网
2. 龙头企业主动出击迎接挑战
面对此次新政，是主动出击还是静待政策变动，大小企业应对方式不一，而业内龙头企业更喜欢将主动权把握在自己手中，保利协鑫在6月6日宣布，将下属江苏中能硅业科技发展有限公司51%的股权出售给上海电气；7月2日正泰电器称，浙江正泰新能源开发有限公司购买隆基17个分布式光伏项目公司100%股权，此外，多晶硅、单晶硅更是相继降价，迎接挑战。
3．新政颁布后液氩市场表现不容乐观
由于新疆及甘肃等地光伏是液氩的主要消费市场，据相关业内人士反馈，光伏行业需求低迷，液氩出货承压。卓创资讯依次对两地液氩走势进行梳理，从图1可以看出，新政颁布后，甘肃市场走势平稳，当地光伏需求减少，部分资源选择外发，平均出厂报价在1117元/吨左右，较去年同期下降35.7%。新疆受地理位置影响，液氩主供本地光伏消化，由图2 看以看出，5月31日后呈现震荡走弱，平均出厂报价为1783元/吨，较去年同期大幅下调近30.6% 。
4. 光伏长期发展可期 液氩或受拉动
新政压力固然存在，但在缓解财政补贴，解决消纳问题外，更有利于激发市场通过技术进步来降低成本，实现企业的理性扩张。而且截止到目前，相关龙头企业并未因新政停止扩张的脚步，加之光伏行业作为新能源仍是国家重点关注发展的区域，因此，卓创预计，从中长期来看，光伏发展仍然可期，届时对液氩市场的拉动力度或进一步加大。
来源|卓创资讯
