战略资源氦气丨全球、中国综合简要分析(一)

氦气的应用非常广泛，是国防军工和高端产业不可或缺的战略性物资。研究表明：中国目前对氦气有大量需求且增长迅速，但绝大部分进口资源掌握在外商企业手中；研究认为：“十四五”期间，伴随全球四大提氦工程的相继投产，全球氦气供应将由当前的相对紧张转为较为宽松的状态；在当前国际政治形势下，预计氦气价格将波动并下降，趋于稳定，到2030年全球氦气市场将出现供大于求20%的局面，是中国获取进口资源建立氦气储备的战略机遇。

1.全球氦气供应情况：氦气资源在全球范围内的分布极不均匀，美国是全球氦气资源最丰富的国家，虽然已大规模开采超过60年，其氦气储量仍占全球总储量的40%以上。全球氦气资源量为520×108m3，其中美国、阿尔及利亚、卡塔尔和俄罗斯拥有全球88%的氦气资源。美国的氦气资源量预计200×108 m3左右，卡塔尔100×108 m3，阿尔及利亚82×108 m3，俄罗斯68×108 m3，加拿大20×108 m3，中国11×108 m3，波兰3×108 m3。图1为全球氦气资源分布格局。

2.据Blue Star氦气公司统计得到，卡塔尔、阿尔及利亚和澳大利亚通过液化方式进行工业制氦，而美国和俄罗斯主要通过天然气的分离和提纯生产氦气，其中液化生产方式供应比例大约占54%。全球所有（＞95%）氦气供应都依赖于美国、卡塔尔和阿尔及利亚等7个国家或地区的液化厂。国际上氦气供应实行配额制，现有氦气产量已由埃克森美孚公司（Exxon Mobil）、空气化工产品（Air Products and Chemical, Inc.）、法国液化空气集团（Air Liquide）、林德（The Linde Group）等几个国际公司通过长期贸易协议完成额度分配，除俄罗斯外，其余国家氦气资源分配的话语权由美国资本掌握。如，埃克森美孚不仅是北美最大氦气生产商，而且还通过在卡塔尔液化天然气工厂的股份间接掌控其氦气生产。

3.根据中国工业气体协会统计，2020年全球氦气需求量1.94×108立方，受疫情影响较2019年下降0.51%；而2020年氦气产量1.52×108 立方，具体见图2。氦气需求量按照地区分，北美占42%、亚太占32%、欧洲占20%、中东及非洲占5%；氦气需求量按照应用领域分，医疗占29%、高端制造占27%、航空航天占20%、大科学占8%、潜艇和深水合计占2%。随着5G、半导体、航空航天等领域的高速发展，预计未来几年氦气需求量将继续增长，预计2025年达到2.11×108立方。参考天然气增速，按照年均1.8%的需求增长预测，到2030年全球氦气需求量预计可达2.3×108立方。

4.目前北美是氦气资源的主要供应区和需求区；卡塔尔是第二主要供应区，但需求量较低；亚太氦气产量极低，但是主要需求区之一。全球氦气需求量稳中有升，近几年供应相对紧张。2021到2025年，全球陆续将有俄罗斯阿穆尔处理厂（AMOUR处理厂，简称AGPP）、卡塔尔RasLaffan-3、坦桑尼亚Helium One、阿尔及利亚提氦厂共4个提氦工厂建成，预计生产氦气能力将增加1.1×108m3/年，全球氦气产量将达到2.6×108m3/年，短期呈现供应宽松态势。自2026年起，按照供应量年均增长率保守估计为1.5%，预计到2030年全球氦气产量可达到2.82×108 m3，将出现超过20%的供大于求的量。到2029年，全球氦气供应局势将由美国占据半壁江山的现状转变为75%来自卡塔尔、俄罗斯和阿尔及利亚（2020年上述三国供应合计占比为50%）。

海外大国对氦气资源保护与战略储备的重视由来已久，然而中国对氦气战略储备意识不强、缺少氦气保护办法与相关政策激励措施。美国作为全球最大的氦气资源国和产气国，于1925年就颁布了《氦保护条例》（The Helium Act of 1925）。由美国内政部（DOI）统筹全国氦气提取、储存及运输，明确要求天然气中氦含量高于0.3%时必须提氦。1963年美国内政部土地管理局（BLM）建成运营全球第一座储氦库——阿马里洛氦气产输储系统，当时测算阿马里洛氦气产输储系统可以满足美国100年的氦气需求。1995年BLM开始出售储氦库的储备资源以回收资金。2018年9月BLM在德克萨斯州的阿马里洛举行了最后一次粗氦气拍卖。在本次拍卖的粗氦气交付后，美国联邦储备系统的粗氦气预计达到立法规定的最低水平——“30亿立方英尺”（折合9.14×108 m3）。同年，美国总统签署法令将氦气列入至关重要的35种关键矿产目录，要求供应中国的氦气在合同中注明不得用于军事用途。2021年10月起，该储氦系统转移给美国总务管理局（GSA）。俄罗斯奥伦堡提氦厂年产气能力500×104m3，配套建有奥伦堡盐穴、加里宁格勒2座储氦库，规划再建4座储氦库，新增氦储备能力达24×108m3。俄罗斯境内天然气储量异常丰富，是全球天然气储量最多的国家，可用于开采的储量居然高达47.57万亿立方米，约占全球天然气总储量的27.5%。俄罗斯也加大天然气提取氦气的力度，大规模出口氦气供应全球、中国。欧盟有将氦气列入27种关键原材料之一。全球重要的工业生产过都加强对氦气的储备和提升其战略程度。