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2022年中国特种气体行业市场前景及投资研究报告

来源: 更新:2022-09-28 19:03:30 作者: 浏览:1441次

特种气体是工业气体的一种,指被应用于特定领域,对纯度、品种、性质有特殊要求的工业气体,占工业气体的20%。特种气体按应用领域分类可分为电子特气、医疗气体、标准气体、激光气体、食品气体、电光源气体等,下游应用涉及电子半导体、化工、医疗环保等行业。

一、特种气体的定义

根据应用领域的不同,工业气体可以分为大宗气体和特种气体。大宗气体指纯度要求低于5N,产销量大的工业气体,根据制备方式的不同可分为空分气体和合成气体。特种气体指被应用于特定领域,对纯度、品种、性质有特殊要求的工业气体。大宗气体在工业气体中市场规模占比约80%,特种气体约占比20%。

特种气体按应用领域分类可分为电子特气、医疗气体、标准气体、激光气体、食品气体、电光源气体等。电子半导体领域对特种气体的纯度和质量稳定性要求最高,电子特气纯度一般大于6N。在所有特种气体中,电子特气的市场规模最大,在特种气体市场规模占比超过60%。

资料来源:亿渡数据、中商产业研究院整理

二、特种气体行业相关政策

工业气体行业是我国产业政策重点支持发展的产业之一,广泛用于集成电路、冶金、化工、环保等领域。近年来,为推动工业气体包括特种气体在内的关键材料国产化发展,我国政府出台了一系列政策予以支持和指导。如《重点新材料首批次应用示范指导目录(2021年版)》《中国气体行业“十四五”发展指南》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》等。具体政策如下:

资料来源:中商产业研究院整理

三、特种气体行业发展现状

1.特种气体市场规模

随着国家政策的推动、高新技术的发展,以及下游需求的不断增长,特种气体市场规模持续快速增长。数据显示,中国特种气体市场规模由2017年的175亿元增长至2021年的342亿元,复合年均增长率达18.24%。中商产业研究院预测,2022年我国特种气体市场规模将达409亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

2.特种气体下游应用

特种气体下游应用主要有及电子半导体、化工、医疗环保等行业,电子半导体占比以43%占比第一,其次是化工行业占比38%、医疗环保行业占比9%。在电子半导体需求持续增加和国家政策的推动下,特种气体在该领域中的占比或将持续增加。

数据来源:中商产业研究院整理

3.市场竞争格局

中国特种气体市场中,国外公司仍为主流,市场几乎被发达国家的龙头企业垄断,主要龙头有美国空气华工、美国普莱克斯、法国液化空气、日本太阳日酸及德国林德。国产企业产品较为单一,提纯技术不够成熟,在市场竞争度较低。2021年CR5占比约7.7%,前五名包括华特气体、南大光电、金宏气体、雅克科技、和远气体,2021年市场份额占比分别为2.3%、2.1%、1.9%、1.1%和0.2%。第一梯队的国产企业特气业务收入已具备规模性,在细分领域产品优势明显,但和国外龙头企业相比还有差距。

数据来源:中商产业研究院整理

四、特种气体行业重点上市企业

1.华特气体

广东华特气体股份有限公司是一家致力于特种气体国产化,打破极大规模集成电路、新型显示面板等高端领域气体材料制约的民族气体厂商,主营业务以特种气体的研发生产及销售为核心,辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务,提供气体一站式综合应用解决方案。公司产品广泛应用于:集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、医疗健康、节能环保、新材料、新能源、航天航空、高端装备制造、食品、冶金、化工、机械制造等众多行业。是国内知名半导体厂的重要供应商和重要战略供应商。

2021年华特气体营业收入达13.47亿元,同比增长34.78%;1.29亿元,同比增长21.46%。营业收入增长主要是国内半导体市场需求增长,特种气体销售量对应增长及新增产品和客户增长所致。2022年上半年实现营业收入8.84亿元,归母净利润1.18亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

分行业来看,2021年华特气体主营有特种气体、设备及工程、普通工业气体。其中特种气体在营收中占比最大,为59.14%,其次设备及工程占比为19.97%,普通工业气体占比19.75%。

数据来源:中商产业研究院整理

2.南大光电

江苏南大光电材料股份有限公司是一家专业从事高纯电子材料研发、生产和销售的高新技术企业,2012年在深圳证券交易所创业板挂牌上市。南大光电是从事先进前驱体材料、电子特气、光刻胶及配套材料等三大关键半导体材料的研发、生产和销售的高新技术企业,产品广泛应用于集成电路、平板显示、LED、第三代半导体、光伏和半导体激光器的生产制造。凭借领先的生产技术、强大的研发创新实力及扎实的产业化能力,公司已经在多个领域内打破国外长期技术垄断的局面,各类产品的技术、品质、产能和服务逐步跻身世界前列。

2021年,南大光电实现营业收入9.84亿元,同比增长65.46%;归母净利润达1.36亿元,同比增长56.55%。2022年上半年实现营业收入8.47亿元,归母净利润1.44亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

从产品来看,2021年南大光电主要产品有特种气体、MO源产品等,其中特种气体占比最高为74.27%,其次是MO源产品占比16.9%。

数据来源:中商产业研究院整理

3.金宏气体

苏州金宏气体股份有限公司成立于1999年,是专业从事气体研发、生产、销售和服务的安全、环保、集约型综合气体提供商。金宏气体目前已建立品类丰富、布局合理、配送可靠的气体供应和服务网络,能够为电子半导体、医疗健康、节能环保、新材料、新能源、高端装备制造等行业客户提供特种气体、大宗气体和天然气三大类百余种气体产品,是各行业重要战略合作伙伴,销售网点以华东地区为中心遍布全国各地。

2021年金宏气体业绩增长迅速,实现收入营业收入17.41亿元,同比增长40.05%;实现归母净利润1.67亿元,同比减少15.34%。营业收入增长主要是金宏气体积极把握市场机遇,加大市场开发力度,带动公司主营产品销售收入增加所致。其中,特种气体营业收入较上年同期增长46.90%,大宗气体营业收入较上年同期增长44.97%。2022年上半年实现营业收入9.3亿元,归母净利润0.98亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

分产品来看,2021年金宏气体主营产品有大宗气体、特种气体、天然气等,其中大宗气体营收占比最大为40.13%,特种气体其次占37.83%,天然气占比13.36%。

数据来源:中商产业研究院整理

4.雅克科技

江苏雅克科技股份有限公司是一家中国深圳证券交易所上市企业,主要致力于电子半导体材料,深冷复合材料以及塑料助剂材料研发和生产。雅克科技主要研发、生产、销售电子材料、LNG保温绝热板材和阻燃剂。电子材料业务涉及的产品主要有半导体前驱体材料/旋涂绝缘介质(SOD)、电子特气、光刻胶、硅微粉和半导体材料输送系统(LDS)等。

2021年雅克科技实现营业收入37.82亿元,同比增长66.4%;归属于上市公司股东的净利润3.35亿元,同比下降18.98%。2022年上半年实现营业收入20.59亿元,归母净利润2.81亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

分产品来看,2021年雅克科技主营产品主要有光刻胶及配套试剂、半导体化学材料、阻燃剂、LNG保温复合材料、电子特种气体、球形硅微粉等,占比分别为32.12%、22.33%、12.12%、10.42%、10.35%、6.15%。

数据来源:中商产业研究院整理

5.和远气体

湖北和远气体股份有限公司,一直致力于各类气体产品的研发、生产、销售、服务以及工业尾气回收循环利用,主要产品包括医用氧气、工业氧气、食品氮气、工业氮气、氩气、氢气、氦气、天然气、二氧化碳、乙炔、丙烷、各类混合气、特种气等多种气体,主要满足化工、食品、能源、照明、家电、钢铁、机械、农业等基础行业和光伏、通信、电子、医疗等新兴产业对气体的需求,是国内知名的综合型气体公司。

2021年和远气体实现营业收入9.92亿元,同比增长20.34 %;归属于上市公司股东的净利润0.90亿元,同比增长3.6 %。2021年和远气体进一步拓展液态产品市场,液态气体销量大幅提高。同时,瓶装气体业务全面恢复,导致营业收入同比增加。另一方面,和远气体为下一步战略发展做好人才及资金储备,积极引进行业研发人才,扩大融资规模,人工成本及财务费用增加,导致净利润增幅小于营业收入增幅。2022年上半年实现营业收入7.04亿元,归母净利润0.40亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

分产品来看,2021年和远气体主营产品有普通气体、清洁能源、特种气体、工业化学品及新型材料等,其中普通气体是其主要产品,营收占比为66.98%,其次是清洁能源、特种气体、工业化学品及新型材料分别占比17.2%、6.28%、3.6%。

数据来源:中商产业研究院整理

五、特种气体行业发展前景

1.下游行业扩张带动特种气体需求

随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,高端制造业成为国家重点鼓励发展的方向,整体市场规模快速增长。5G、人工智能、云计算等新一代信息技术的发展大幅增加了芯片、显示面板等硬件的需求。近年来,国内晶圆厂处于密集扩产的周期,进而带动了相关的上游原材料需求强劲增长。由此,作为关键材料的特种气体的市场需求还会进一步扩大,有巨大的发展空间。

2.国产替代与国际化发展趋势为行业企业带来机遇

自2018年以来,国际政治经济环境复杂多变,贸易摩擦不断升级,集成电路产业作为战略发展的支柱产业,从设备、原材料等,深受影响,严重制约我国集成电路制造业的发展,自主可控的国产化替代发展之路势在必行,上下游客户广泛共识。经过多年追赶,国内特种气体企业在部分产品的生产上实现突破,成功进入集成电路制造产业链,具备了参与全球竞争的实力。根据ICMtia数据,2021年,我国集成电路制造用材料中,国产化程度达到约26%。同时,在国际市场占有率更不明显。进一步推动提升特气国产化替代水平,促进企业国际化发展,未来成长空间可期。

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