【年终盘点】2022-2023年中国氢能市场年度数据解读
来源： 更新：2023-01-09 19:59:25 作者： 浏览：4723次
[导语] 双碳”背景下，氢能作为新能源之一行业景气度延续。2022年以来，政策继续发力，除了各地陆续出台“十四五”规划，更多的行业支持政策、行业标准亦在不断完善，推动氢能上下游产业链持续发展。其中上游氢气依托于国内强大的副产气资源，供应持续增长，多地产能过剩较为明显，导致氢气价格持续下行。如山东、广东等作为主力市场，价格同比跌幅明显。下游氢能环节，加氢站作为配套设施布局不断加码和完善，交通作为终端应用领域之一，主要以城市群为核心，以园区物流、公交等为依托不断向前推进，工业应用如氢冶炼等多个示范项目落地。然而，氢能商业化发展依然道阻且长，未来在成本下降、技术革新等领域依然有待突破，也值得我们期待。
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2022年中国高纯氢价格震荡下跌，预计全年均价为3.03元/立方米，同比降幅达到5%。年度市场价格变化主要受供应、需求共同作用。其中供应是影响全年价格变化的第一要素。受中国强大的工业副产气产能支撑，2022年中国商品氢供应继续增加，但受全球不确定因素影响，无论是工业需求还是氢能需求增速均不及供应增速，抑制商品氢产能释放。虽然厂商采取以销定产模式，氢气整体处于供需动态平衡状态，但由于部分地区产能过剩凸显，竞争加剧下，仍导致价格出现震荡回落。山东地区氢气价格同比下跌10.3%；广东则由供需紧平衡转变为供过于求，价格承压同比下降21.8%。
2020-2022 年受下游相关行业尤其是氢能发展带动，部分企业充分利用公司副产气积极布局氢气资源，因此中国商品氢的产能呈持续增长态势。据卓创资讯调研统计，2022年中国商品氢产能达 26.46 万吨，同比增加 4.38万吨，增幅近 19.8%，较2020 年增加 9.46 万吨，累计增幅 55.6%。因下游需求增速不及供应增速，且市场处于产能过剩状态，近三年产能增速逐渐下降。从产能各区域分布来看，华东地区经济发达，上下游企业较多，支撑产能最为集中，山东、江苏为产能主要分布区域；其次，华北地区列第二位，主要依托于河北地区丰富的工业副产气。从生产工艺来看，2022 年商品氢产能仍为工业副产制氢为主，化石燃料制氢增加相对有限，另外风光制氢项目开始有所投产。
2022年中国建成及运行主要加氢站达230余座，同比增长73%。虽然在加氢站环节，国内外仍存一定的技术差距，但是随着近年来各地氢能发展规划不断完善及推进，加氢站项目布局及落地持续加速，除了部分氢能源公司抢滩布局，中石化、中石油等国内能源巨头凭借先天优势助力国内加氢站的快速发展。但由于各地氢能发展进程不一，加氢站布局不均。截至目前，中国主要加氢站以分布在华东地区为主，其次是华南、华北地区。从2022年新增来看，仍为华东地区新落地数量最多，其次是华北市场依托年初冬奥会契机新增较多。
2022年1-11月中国氢燃料电池汽车销量增加至约2895辆，同比增幅135%左右。其中上半年受春节、特殊态势等影响，销量表现一般，二季度各月甚至不足百辆。进入下半年，随着主力地区态势向好，部分前期延迟订单实现交付，燃料电池汽车销量明显增长，多个月份突破500辆。从销售的城市来看，以北京、山东、上海等燃料电池城市群为主，一方面城市群氢能发展政策相对明朗和全面，可以为氢能产业发展政策和资金支持；另一方面城市群的相关配套设施布局相对较快，可以为氢能产业发展提供后勤保障。从销售车型来看，以重卡、轻卡、客车为主，主要考虑到目前氢能应用商业化仍存一些技术和成本瓶颈，目前以园区物流运行及点对点公交为主。
