一、工业气体产业概述
工业气体，一种瓶装压缩液态气体，在常温常压下呈气态，气体种类有繁多，主要用于各种工业制造方面。工业气体是现代工业重要的基础原料，被广泛应用于钢铁、冶金、石油、化工、电子、医疗、建材、食品、机械等国民经济的重要行业。工业气体范围广，种类繁多，包括氧气、氮气、氩气、氢气、一氧化碳、二氧化碳、氖气、氦气、氪气、氙气等稀有气体、合成气体以及为特殊用途而配制的混合气体等，被称为工业生产的“血液”，是国民经济各领域和相关制造业不可或缺的配套产品。
二、工业气体行业发展相关背景
1、工业气体行业发展相关政策
近年来，国家为给工业气体行业发展提供良好的政策环境和支持措施，出台了多项政策推动行业的健康发展。政策明确了工业气体产业的发展方向和目标，并制定了一系列产业规划和发展计划，以加强对产业的引导和支持。
2、全球及中国工业附加值
中国工业经济快速恢复发展，推动全球工业气体行业快速发展。中国工业发展逐步恢复，工业增加值达创下历史新高，且占全球比重提升至25.5%。2019年中美贸易冲突全球工业增加值开始下降，2020年受新型冠状病毒疫情爆发影响严重，2021年中国在疫情防控加强、宏观政策推动、产业结构调整等因素的影响下，工业增加值达逐步恢复，2022年我国工业增加值占全球比重提升至25.5%。
三、工业气体行业产业链
1、工业气体行业产业链示意图
工业气体行业产业链包括上游原材料和设备供应商、中游工业气体供应商和下游应用领域。上游主要包括空气、工业废气、基础化学原料等原材料以及空分设备、提纯设备、储罐等储存容器设备、槽车等运输设备等。下游应用领域非常广泛，包括电子半导体、生物医药、新能源、冶金、化工、机械、电力、建材、照明、食品、农业等行业。其中，普通工业气体终端用户市场主要集中在冶金和化工等传统行业，而特种气体终端用户市场主要在电子半导体、生物医药、新能源等领域。
2、工业气体行业下游应用分析
在国家政策的支持以及物联网、新能源汽车、智能终端制造、新一代移动通信等下游市场需求的驱动下，我国集成电路产业市场规模显著增长。2022年我国集成电路行业市场规模12036亿元，同比增长15.1%。经济越发达，工业气体的下游应用越多，需求增速越快，工业气体行业在下游需求的拉动下将实现稳步发展。
四、全球工业气体行业现状分析
全球工业气体行业发展历经200多年，工业气体工业链体系成熟，整体呈稳步发展。2022年市场规模为1614亿美元，预计2023年将增长至1703亿美元。随着新兴领域的发展，特种气体占比有望持续提升，为工业气体行业带来新的增长点。
五、中国工业气体行业现状分析
1、中国工业气体行业市场规模
中国地区半导体、新能源发电、新能源汽车、云计算、无人机等新兴行业快速发展，带动中国工业气体产业迅速发展。2022年中国工业气体行业的市场规模为1871亿元，预计2023年将增长至2004亿元。未来，随着技术的不断进步和行业的不断发展，我国工业气体行业有望实现更加快速的发展。
2、中国工业气体市场产品结构
大宗气体和特种气体是工业气体的主要分类。大宗气体产销量较大，但对纯度的要求不高，主要用于冶金、石化、钢铁、重工等领域；特种气体主要包括高纯气体、混合气体等，主要用于电子、光伏、医疗等新兴领域。目前在我国工业气体市场中特种气体占比20%，随着科技的进步和新兴产业的发展，特种气体在工业气体市场中的占比将持续提升。
六、工业气体行业竞争格局
1、工业气体行业竞争格局
在竞争梯队分布方面，国内工业气体行业的企业主要分为三个梯队。第一梯队是以林德集团、液化空气、空气化工等为代表的跨国企业，第二梯队是以气体动力、杭氧股份等为代表的国内综合性气体公司，第三梯队是以各类专业气体公司为代表的企业。在市场份额方面，2021年林德集团、液化空气、空气化工、大阳日酸等国际巨头占据了国内56%的市场份额，而国内气体动力和杭氧股份的市场份额分别为10.1%和6.3%。
2、工业气体行业重点企业营收
杭氧股份主要业务有设备制造、工程业务及气体业务，产品主要包括成套空气分离设备及部机、石化设备和各类气体产品。截至目前，杭氧股份生产的气体产品主要有：氧、氮、氩、氖、氦、氪、氙、高纯氧、高纯氮、医用氧、二氧化碳、能源气、电子气等。2022年度，杭氧股份实现营业收入128.03亿元，同比增长了7.79%，其中气体业务实现营业收入80.08亿元，同比增长21.04%。
七、工业气体行业未来发展趋势
数字化转型将成为工业气体行业未来的发展趋势。数字化转型可以提高企业的生产效率、降低成本、优化资源配置等。据数据显示，2021年，中国工业互联网市场规模约为937.9亿美元，预计到2026年将增长至1830.9亿美元，年复合增长率达15.8%。在工业气体行业中，数字化转型可以应用于生产设备、供应链管理、销售渠道等方面。例如，通过数字化技术对生产设备进行智能化改造，可以提高设备的运行效率和质量。在供应链管理方面，数字化技术可以实现供应链的透明化和实时监控，提高供应链的响应速度和准确性。在销售渠道方面，数字化技术可以拓展线上销售渠道，提高销售效率和服务质量。
