2024全球液化天然气报告

根据国际燃气联盟（IGU）发布的《2024全球液化天然气报告》，尽管价格下降，全球液化天然气（LNG）市场仍因供应受限而持续增长。报告显示，2023年全球液化天然气贸易增长2.1%，达到超过4.01亿吨。

目前，全球LNG市场目前已经连接了20个出口市场和51个进口市场，而供应问题成为限制市场增长的主要因素。经过两年的剧烈波动，LNG市场虽然恢复了平衡，但由于短期内备用供应不足，这种平衡仍然十分脆弱。

液化天然气已成为全球能源结构的关键组成部分，其作为灵活、高效、可靠的能源资源的作用正不断增强。因此，液化天然气价值链的脱碳成为业界关注的优先事项。多个计划中的项目目前正在实施创新的减排措施来满足这一需求，包括整合可再生能源电力和碳捕集与封存、合作开发绿色甲烷，以及发展生物液化天然气，或是利用从垃圾填埋场、农业废弃物或其他原料中收集和提纯的沼气生产液化生物甲烷等。

过去24个月，全球液化天然气接收能力的增强持续推动市场发展。截至2024年2月末，全球47个国家和地区市场的LNG接收能力增至10.299亿吨/年，其中仅2023年的增量就接近7000万吨/年，是2010年以来新增接收能力最高的一年。欧洲新增接收能力3000万吨/年，位居首位；其次是亚洲，新增2690万吨/年；亚太地区次之，新增1300万吨/年。菲律宾与越南在2023年首次成为LNG进口国。

全球LNG终端接收能力（2000-2030）

全球LNG供应依然紧张，尽管印度尼西亚Tangguh液化天然气项目年产能增加了380万吨，但全球LNG供应仅同比增长了0.8%。然而，受新的最终投资决定（FIDs）和目前已经启动的在建项目所推动，预计至2030年，全球LNG液化产能将扩大至逾7亿吨/年，以支持日益增长的需求，特别是在不断增长的亚洲市场。煤改气是亚洲地区脱碳和改善空气质量的重要策略，持续拉动LNG需求增长。

不同地区LNG液化产能的增长情况（1990-2029）

在LNG出口方面，美国处于领先地位，是全球最大的LNG生产国与出口市场（2023年出口量达8453万吨，2022年为7563万吨），其次是澳大利亚（7956万吨）、卡塔尔（7822万吨）和俄罗斯（3136万吨）。

2023年，现货LNG价格回落至可承受区间，普氏日韩JKM全年平均价格为13.86美元/百万英热单位，年均价格波动较2022年水平大幅下降，但仍高于危机前的水平。在进口方面，中国以7119万吨的进口量再次成为全球最大的LNG进口国；日本与韩国稳居第二、三位，但进口量有所下降；印度因现货价格下降带动需求增长，重回第四名位置。欧洲进一步巩固了其作为LNG重要进口地区的地位，2023年进口量达到1.21亿吨，继续保持全球第二大进口地区的位置。由于LNG满足了欧洲近半数的天然气需求，亚、欧市场之间的竞争角力仍将是影响市场动向的关键因素。

在新兴市场需求快速增长、市场参与者数量增加且愈发多元化、技术开发与创新加速的背景下，全球LNG市场正在加速演化以适应这些新形势。LNG行业已不再是只有大市场或大企业才能参与的游戏，多元化经营的参与者的影响力正在逐步增加。2023年，约有180家企业参与了LNG合约交付，其中约35%的交易采用现货计价。

然而，多重因素使得供应受限的全球LNG市场面临极大的不确定性，导致当前的市场平衡状态十分脆弱。这种不确定性主要源自：拜登政府暂停对非自由贸易协定LNG项目的审批，可能会使超过7000万吨/年的新增产能被迫推迟；针对俄罗斯LNG的制裁措施，将会影响约2000万吨/年的预期产能；乌克兰可能在2024年末不会延长俄罗斯天然气过境协议；造船厂产能瓶颈问题；中东地区持续存在安全风险；以及一些气田产量下滑。目前，超过1.2亿吨/年的在役液化产能的生产设施已运行超过20年，部分设施因上游天然气产量不足而被迫闲置，因此需要加强对供应侧风险的关注。

来源：ECECP