关键词：天然气、供需格局、贸易情况、定价机制、中国天然气市场
一、全球天然气供需格局及贸易流向
全球天然气供需格局中，北美、独联体国家、中东地区作为主要的天然气生产大国，同时也是消费大国，在全球天然气市场中占据重要地位。这些地区在满足自身消费需求的同时，也为全球其他市场提供了主要的天然气贸易量。欧洲和亚太地区由于资源相对贫乏，成为天然气的主要买方。天然气贸易流向不仅受经济因素影响，还受到政治格局的影响，但目前主要的进口与出口方较为稳定。俄罗斯、中东国家、美国是主要的天然气出口国家或地区，而欧洲、亚太是主要的天然气市场。
在天然气贸易中，LNG（液化天然气）的比重不断提升，已成为趋势。据BP能源统计年鉴，2013-2023年10年内LNG贸易保持了5.3%的复合增长率，在2020年LNG贸易量超过管道气贸易量，2023年LNG贸易占比提升至58.62%。LNG产量的迅速提升有赖于已有设施产能利用率的提升以及新增产能的影响。美国近年来LNG产量迅速扩大，目前已成为全球最大的液化天然气生产国，2023年美国LNG产量占全球的21%。澳大利亚和卡塔尔产量为8000万吨/年左右，LNG产量分列第二第三；俄罗斯LNG年产量3100万吨，马来西亚为2700万吨，五个国家占全球液化天然气产量的75%。
二、中国天然气供给格局及进口能力
中国天然气供给结构中，国产气占比58%、进口LNG占比25%、进口管道气占比17%。中国大力推动国内天然气增储上产，2023年国产气量2353亿立方米，同比增长126亿立方米。在天然气进口格局中，管道气方面，2023年进口管道气量671亿立方米，其中中俄东线供气量稳步增加，全年进口量超220亿立方米；LNG进口也恢复性增长，全年进口LNG总量7132万吨，同比增长11.7%，其中现货采购占比35%，较上年增长27%。
中国天然气产量快速增长，非常规天然气产量突破960亿立方米，占天然气总产量的43%，成为增储上产的重要增长极。预计到2035年，中国非常规天然气产量占比将达到50%。中国致密气、页岩气、煤层气等非常规天然气资源丰富，具有很好的勘探开发前景。2023年中国海洋天然气产量约238亿立方米，约占全国天然气产量增量的15%。当前中浅层海洋油气勘探开发日趋成熟，近海的深层油气资源、深水海域的油气资源仍是中国油气资源增储上产的重点方向。
三、中国天然气消费结构及发展趋势
中国天然气市场快速发展，在一次能源消费结构中占比已从2004年的2.3%攀升至2023年的8.6%，2023年中国天然气消费量大3945亿立方米。城市燃气在居民用气和LNG重卡快速增长的背景下保持增长，城市燃气消费占比增至33%；工业燃料、天然气发电、化工行业用气，占比分别为42%、17%和8%。十年来，政策推动中国天然气行业快速发展，用气结构和能源结构持续优化。全国天然气消费量从1848亿立方米增加至3945亿立方米，消费增量占全球总增量的37%。
在工业领域，天然气主要用于工业窑炉和工业锅炉，广泛应用于冶金、陶瓷、玻璃、食品、造纸、印染等行业。在锅炉燃料领域，天然气、燃料油和煤互为替代，除考虑燃料成本外，各种锅炉的热效率也会影响燃料的经济性。“十四五”期间，煤改气工程仍将持续开展，工业燃料作为“煤改气”重要领域，预计2025年中国工业燃料天然气消费量1700亿立方米。
居民用气量与城镇化进程紧密相关，2022年中国城镇化率为65.22%，预计到2030年有望达到70%。随着中国不断推进新型城镇化向纵深发展，城镇人口规模将持续扩大，从而作为清洁高效能源的天然气需求有望提升。在交通领域，由于LNG相对于柴油具备一定经济性，所以天然气汽车在中国有一定发展基础。预计2025年民用领域天然气消费量达到1460亿立方米。
在化工领域，随着氢能产业快速发展，天然气制氢有望拉动化工领域天然气消费量。2020年中国氢气产量超过2500万吨，其中煤制氢所产氢气占62%、天然气制氢占19%，工业副产气制氢占18%，电解水制氢占1%左右。预计2025年天然气化工用量可达350亿立方米。
在发电领域，中国要完成至2030年在一次性能源消耗总量中天然气占比15%的目标，最为关键的是做到天然气发电的规模化发展。目前全球发达国家的天然气发电占电力供应的比例都在20%-40%左右，中国天然气发电占比只有约3%，远远低于世界水平，从清洁能源利用和减排的角度，未来中国天然气发电存在巨大的发展空间。预计2025年中国天然气发电需求量可达800亿立方米。
总结：天然气作为清洁的化石能源，在能源消费结构中的重要性日益凸显。中国天然气市场正处于快速发展期，预计未来将维持较快增长。在全球供需格局中，中国天然气的供给和消费均呈现出多元化的趋势，非常规天然气成为重要的增长极。随着城镇化进程的推进和工业领域的“煤改气”政策的实施，中国天然气消费量有望持续增长。同时，天然气发电和化工用气领域也展现出广阔的发展空间。总体来看，中国天然气行业的发展前景乐观，但仍需关注能源价格波动、地缘政治风险等因素。
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