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韩国最大私募股权公司将参与收购韩国空气产品公司和SK Specialty

来源: 更新:2024-09-20 21:07:48 作者: 浏览:555次

韩国最大的私募股权基金(PEF)管理公司MBK Partners将参与收购Air Products韩国公司和SK Specialty,这是今年最大的并购(M&A)。

据投资银行(IB)行业13日报道,MBK Partners、Hahn & Company(Han & Co.)和Brookfield Asset Management提交了初步竞购SK Specialty的意向书(LOI)。 韩国最好的两家PEF公司MBK Partners和Han & Co展开了对峙。

生产三氟化氮(NF3)等特种气体的SK Specialty是SK公司100%控股的子公司,是韩国半导体特种气体领域第一的公司。去年摊销前营业利润(EBITDA)约为2,400亿韩元。如果采用17倍的倍数,则约为4万亿韩元,但有分析称,这有些过高。

 

MBK Partners的优势在于对行业有高度的了解,过去曾完成过DIG Air Gas(原大成工业气体)的收购和出售。2017年,以1.7万亿韩元的价格从大成集团和高盛手中收购了大成工业气体100%的股权,并于2020年以2.5万亿韩元的价格出售给麦格理资产管理公司。Han & Co. 与 SK 关系密切,在过去七年里收购了六家 SK 集团附属公司。今年年初,SK N-Pulse的精细陶瓷事业部(Solmics)、SKC的工业材料事业部(SK Microworks)、SK化学的生物能源事业部(SK Ecoprime)、SK Shipping(71%的管理层股权)和SK D&D(多数股权)股东持股27.5%)%),以及SK Encar的直接事业部(K-Car)。

据了解,除MBK Partners外,Kohlberg Kravis Roberts(KKR)、凯雷、Stone Peak和I Squared Capital将参与工业气体公司Air Products韩国的初步竞标,据称其价值5万亿韩元。非约束性价格要约(non-bound Offer)于当天晚上 8 点截止,销售经理为花旗环球市场证券(Citigroup Global Markets Securities)。预计这将是 MBK Partners 和 KKR 之间的双向比赛。KKR很早就组建了由国内主要银行和证券公司组成的收购金融集团。出售目标为空气产品公司及其关联公司持有的100%股份。Han & Co 没有参加。

 

空气产品韩国公司是全球工业气体公司空气产品公司的韩国子公司,是继韩国林德(销售额约1万亿韩元)之后的第二大国内工业气体公司。它生产氧气、氮气和氩气等工业气体,并将其供应给三星电子和SK海力士等大型企业集团。

韩国空气产品公司去年的摊销前营业利润(EBITDA)为2328亿韩元,如果采用20倍左右的倍数,销售价格在4万亿韩元左右。此外,有分析称,由于三星电子平泽半导体第五工厂(P5)选择气体供应商的影响,EBITDA应为2600亿至2700亿韩元。在这种情况下,金额超过5万亿韩元。

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