“今冬明春国内天然气供需整体将维持平衡，但局部地区和时段保供存在一定风险。”“如果出现极端天气，高日平衡存在一定的缺口，需要采取特殊措施。”10月29日，在2020年冬季天然气供需形势论坛上，业内专家纷纷发表自己对今冬明春保供形势的分析。
从与会专家所传递的信息看，今冬明春我国天然气供应总体宽松，但在用气量大的高月高日，比如春节期间，局部地区和时段仍处于紧平衡状态。
今年是我国深化天然气体制改革、国家管网公司正式运营的第一年。以“三大石油公司+国家管网公司+地方政府+城燃企业”等为主体联手保供，构成“新保供”格局。作为保供主体的能源央企的保供工作备受关注，采暖季来临之际的全国天然气供应形势更成为多方关注的焦点。
供需
供应总量宽松 高峰时仍处于紧平衡状态
据世创能源预测，2020年，我国天然气预计消费量3085亿方，同比增速3.1%，增长94亿方，增量为2016年以来最低。根据全国资源供应情况，2020年我国天然气总供应量3260亿方，较去年增加136亿方，总体供应量宽松，但由于调峰能力尚需提升，用气量大的高月高日仍将会处于“紧平衡”状态。
今年前9个月，我国天然气消费增速偏低，但仅在疫情最为严重的2月份出现负值。2020年前3季度我国天然气消费量（绝对）2201亿方，同比增长2.2%，其中2月份受疫情影响，同比降幅为9.7%。
从天然气消费结构来看，居民用气量预计可达到预期。采暖用气量比预期增加5亿方左右。预计近3年天然气增量较大的公服领域今年没有增量的可能性较大。CNG车辆和LNG重卡受疫情、经济下滑、新能源汽车竞争等综合影响，用气量不容乐观。基于疫情，国际贸易、经济承受能力等因素发生变化，天然气作为工业燃料受影响的不确定性增大。天然气发电影响小弹性大。天然气化工是今年市场的亮点，起到很好的填谷作用。
有关专家介绍，今冬受“拉尼娜”现象影响，或造成冬季局部地区温度偏低，提醒有关企业做好防范。这将成为今冬明春天然气需求增长另一变量。
天然气市场变化的频度越来越强，周期越来越短。有关专家介绍，根据季节性用气规律，采用年度与短期预测相结合的方法，预计今冬明春（11月至3月）需求量1572亿方，同比增长169亿方，同比增幅12.0%，增长重回2018年水平。但是在极端天气状态下，从全国大平衡看，高日平衡存在一定的缺口，处于“紧平衡”状态。但缺口不大，仅占需求量的1.3%。如果LNG储罐提前储存天然气，可以缓解极端天气条件下的天然气平衡。
保障
新格局下多方协同 城燃企业陆续进入资源市场
在10月23日召开的今冬明春北方地区保暖保供工作电视电话会议上，国务院要求各有关地区、部门和企业要压实责任，狠抓落实，在保供新机制运行、煤改气、资源供应、储气调峰、安全管理等方面做到“五个确保”。
中国石油发挥天然气产业链一体化优势，优化生产组织运行，产供储销贸全线发力，全年预计生产天然气1280亿方以上，同比或增100亿方。地下储气库高峰日采气调峰超过1亿方。冬供期间，中国石油统筹国内外资源986.7亿方，同比增加100.1亿方。全力保障气源充足。
中国石化全力做好主力气田的增量上产，今冬明春安排普光、元坝、涪陵等气田增产；紧盯国际市场现货情况，预判形势，按照市场需求做好资源采购工作；积极与国内煤制气、煤层气等资源商对接，释放国内气田产能；发挥文23储气库储气调峰能力，提升保供能力。
中国海油2020至2021年供暖季计划供应229.3亿方资源量。全力增储上产，提前做好资源筹措。提前筹备LNG资源。完善基础设施，全力推动互联互通工程项目建设。拓展外输渠道，继续租赁浮式存储气化LNG船，日增加天津LNG接收站气化外输能力1400万方。
国家管网公司2020年初步安排冬季经国家管网输送资源总量超890亿方，冬季增量重点向北方7省市倾斜。现有管道设施能力可基本满足高月均日6.7亿方及高月高日7.5亿方输送需求。随着中俄东线中段及密马香管道投产，保供华北地区管输能力持续提高。
今年，同为广东大鹏LNG接收站股东的佛燃能源与bp公司相互牵手，充分发挥海外资源和国内LNG接收站作用。更多城燃企业陆续进入资源市场，其产业链业务链更加完整，成为城燃企业保供的新变化。
在今冬明春保供过程中，三大石油公司、国家管网公司与城燃企业等密切合作，加强协调调度和工作衔接，在应急情况下协调开展资源串换、应急互供、代加工等措施，协同配合，全力保障供暖季天然气稳定供应。
未来
“找市场”成为主基调
为提升保供能力，有关专家建议保供研究的“颗粒度”要细小化，即加强短期的天然气供需平衡和区域供需平衡分析预判。同时，区域性市场的特征愈发明显。在研究年度天然气市场供需的同时，加强月度和周度分析。通过对月和周的天然气供需平衡分析，可即时认清市场变化，快速地提出应对策略。
天气因素对冬季天然气保供带来很大影响。北京世创能源资讯有限公司首席研究员杨建红建议，有关企业要加强极端天气等状况下的天然气需求预测，进行天然气供需的预测预警。重点做好1月的气温预测，同时也要做好雾霾等其他极端天气的预测。在预测时，最好做到一周以上的预测。
加强进口气的调控，提前做好风险防范。相关单位密切跟踪康采恩、乌输气和哈输气供气能力，提前做出准确预判，以便应对变化。增加中俄东线的供应能力，保证多渠道进口天然气的安全稳定供应，确保冬季供应安全。
加快地下储气库和LNG储罐建设，发挥其调节作用。“地下储气库不仅能调峰，而且还能填谷，是一个应对用气高峰的‘调节器’，要加快建设。”有关专家建议。非采暖季，一方面全力进口LNG现货向国内市场投入，另一方面将国产气向地下储气库大量注入；采暖季，一方面全力将地下储气库的天然气向市场投放，另一方面合理调配进口LNG，有效平衡和抑制国际LNG价格。
“十四五”以后，全国天然气供应总体上条件会好转。从政策保证上，今后要以推动天然气利用为中心，推动市场开发工作，“找市场”成为主基调。加快天然气供应多元化，化解安全供应的风险。今年是“蓝天保卫战三年行动计划”的收官之年，今后国家要继续保持环保高压态势，加大天然气市场利用。对此，有关专家指出，政策仍然是天然气市场发展的“催化剂”，是推动天然气市场发展的主要动力。（记者 李延平）
预计今冬明春（11月—3月），中国天然气需求量为1572亿方，同比增长169亿方，增幅为12%，增长重回2018年水平。
冬供期间，中国石油统筹国内外资源986.7亿方，同比增加100.1亿方，全力保障天然气资源充足。今冬明春，中国石油储气库可采气量124亿方。
中国石化今冬明春安排普光、元坝、涪陵等气田增产，按照市场需求做好进口资源采购工作；发挥文23储气库储气调峰能力。
中国海油今冬明春供暖季计划供应229.3亿方资源量。推动粤东LNG配套管线、海西管网二期福州—福鼎段、福州联络线3个互联互通项目建设。增加天津LNG接收站气化外输能力1400万方/日。
2020年冬季经国家管网输送资源总量超890亿方，冬季增量将重点向北方7省市倾斜，通过国家管网设施向北方7省市输送资源总量超440亿方。
数据来源：重庆石油天然气交易中心主办“2020年冬季天然气供需形势论坛”
机构观点
“十四五”时期中国天然气发展的质量变革展望
天然气市场需求有望继续增长，用气结构将进一步优化。基本形成工业燃料、城镇燃气、燃气发电“三足鼎立”局面。预计到“十四五”末，工业燃料、城镇燃气天然气需求量分别为1450亿和1500亿方，占比分别约为33%和34%；燃气发电天然气需求量为1000亿方左右，占比约23%。
竞争环节全面放开准入，有序竞争格局或能逐步培育建立。加快推进天然气上下游环节市场化改革，推动探索天然气与光伏发电、风电、地热、氢能等新能源协同发展的新型业态、商业模式。推动形成参与主体多元化、市场结构合理化、交易模式多元化的市场格局。
交易中心作用得到有效发挥，市场交易体系可望全面形成。培育形成中国天然气管道连通区域、LNG储罐多式联运与调峰储备基地覆盖区域内的基准定价枢纽，推动多个区域天然气现货市场快速发展。有序推进全国天然气现货和期货交易平台建设，建立兼容期货与双边合约、中长期交易和现货交易相结合的天然气交易市场与交易体系。
城镇燃气转向内涵式发展，综合服务质量或将明显改善。城镇燃气企业到2023年前后将形成不低于其年用气量5%的储气能力，季度、月度、小时调峰保障体系陆续建成。
来源：国务院发展研究中心资源与环境政策研究所《中国天然气高质量发展报告2020》
延伸阅读
全球天然气市场逐渐复苏
记者 董宣
秋末冬初，气温下降带动采暖需求上升，全球天然气市场进入需求旺季。路透社信息显示，东北亚地区LNG现货价格升至今年新高，11月交付的LNG现货平均到岸价格为5.7美元/百万英热。其中，单日现货报价最高达7.2美元/百万英热。在欧洲TTF价格持续走高，涨幅明显，11月交付TTF天然气期货价格接近5美元/百万英热。在美国，EIA预计，在2020年上半年触及纪录低点后，美国天然气产量下降和LNG出口上升，将在今年冬季给天然气现货价格带来上行压力。Henry Hub现货价格将从10月的2.08美元/百万英热上升至1月的3.38美元/百万英热。全球天然气市场逐渐从疫情导致的历史低位中复苏。
资源出口受阻情形
将开始缓解
因油价下滑致使投资萎缩，全球天然气产量增速低于过去10年平均水平。尽管天然气供应充足，但受需求不振影响、价格低位等原因，资源出口一度受阻，但该情形将于今年年底开始缓解。
根据彭博社《2020-2021全球冬季天然气市场展望》和澳洲《资源与环境季报》，美国上游生产受阻，较多出口货物订单取消，今年6—8月，美国LNG出口量同比下降35%。预计11月后，美国订单取消情况将减少，其LNG出口将于今冬复苏。由于疫情的影响，以及Prelude、Gorgon LNG生产线出现的技术问题，澳大利亚LNG出口量今年或降至7600万吨，在2021—2022年回升至8000万吨。
尽管俄罗斯出口量大幅下滑，但生产潜力及市场份额前景可期。此前因欧洲需求下降，俄罗斯上游气田被迫减产。俄国家评级机构预测，今年俄天然气出口量或下降16%，将于2021年回到油价暴跌前的水平（2202亿方/年）。俄管道气在全球仍有较强竞争力，可以保有欧洲市场36%的份额。中国是俄罗斯最青睐的市场之一，俄气表示，将继续提高经“西伯利亚力量”管道至中国的天然气输气量，今年将向中国供气50亿方，2021年增至100亿方，2022年达到150亿方。此外，俄罗斯还将积极增加LNG产能，2025年前，俄罗斯LNG年产量将超过6800万吨，在世界LNG市场上所占份额增至25%。
新兴市场需求增长
支撑全球市场复苏
根据中国石油经济技术研究院数据，受疫情影响，今年1-7月，北美天然气需求同比下降3%，欧洲同比降幅超过7%，亚洲地区中国需求同比低速增长，日本需求下降4.5%，韩国需求增长5.7%。IEA《全球天然气安全回顾2020》预计2020年全球天然气需求将同比下降3%，即1200亿立方米，2021年天然气需求将同比增长3%。亚洲、非洲和中东等新兴市场需求的快速增长，或将支撑全球天然气需求的复苏，但疫情的持续带来了不确定性。欧美等成熟市场的复苏步伐较为缓慢，明年或将无法恢复至2019年水平。
IEA表示，在天然气需求放缓的背景下，天然气生产商和出口商不得不增加供应灵活性，LNG是推动调整的关键因素之一，将继续在平衡全球天然气市场、确保供应灵活性和安全性方面发挥核心作用。未来5年内，约有1.9亿美元的LNG合同将到期，占当前合同量的三分之一。与此同时，全球液化能力将提升20%。上述因素将在很大程度上影响LNG的供需形势，并为买家创造新的机会，给供应商带来挑战。
未来5年全球天然气
供需形势将收紧
2020年前三季度，受市场持续供大于求及疫情叠加影响，东北亚JKM现货价格一度跌至2美元/百万英热的历史地位，10月以来JKM价格持续回升。
IEA认为，随着中国和亚洲新兴市场经济复苏，全球天然气需求将于2021年反弹。业内人士认为，受疫情蔓延和油价，全球LNG投资降温，多个项目宣布推迟投产或FID（最终投资决议），未来5年全球天然气供需形势将由过剩转为收紧，LNG市场或出现供需双方均不满意的高价格。
中国石油经济技术研究院高级经济师白桦表示，今年，全球已有13 个LNG 液化项目宣布延迟，投产时间待定，受影响产能超过1.4 亿吨/年。其中，原计划上半年投产1860 万吨，实际投产1495 万吨。去年年底宣布在2020年达成FID的项目产能共计9700万吨，但今年未有FID项目。在缺乏FID的情况下，2023 年至2025年左右市场或将出现短暂的供不应求。
诺瓦泰克公司董事长米赫尔松判断，全球LNG生产遭遇严重的FID延迟，在未来几年内可能出现LNG生产商和消费者都不愿意看到的高价。“LNG市场参与者签订长贸合同的数量明显减少，消费者受TTF、JKM价格影响，更乐意签订短期合约，但长贸合同对于新项目的融资和扩大产能必不可少。”米赫尔松说。
来源：中国石油新闻中心
