4月12日，中国石油集团经济技术研究院（中石油经研院）在北京发布《国内外油气行业发展报告》，对全球天然气市场进行了回顾与展望。
中石油经研院研究团队表示，欧洲市场的供应紧张，引发全球天然气区域性供需紧张，带动全球气价大涨；2022年，供应紧张将推升气价高位运行，地缘政治因素则会加剧价格短期波动。
区域结构失衡导致气价大幅上涨
回顾整个2021年，全球大宗商品市场迎来涨价潮，欧洲、亚洲和北美天然气价格涨幅明显，吸引全球市场关注。由欧洲市场供应紧张引发的，全球天然气区域性结构供应紧张持续，欧洲、东亚、北美三大天然气市场的气价暴涨90%-400%不等，地缘政治因素对供应侧、资源流向产生影响，极端天气则带动需求侧的大幅变化。
从贸易的角度来看，由于天然气资源的紧缺，整体市场由买方市场向卖方市场转变。
中石油经研院高级经济师白桦介绍称，欧洲需求超预期增长、供应紧张是驱动气价上涨的主要因素。
2021年，欧洲经历年初低温、夏季高温，叠加经济缓慢复苏，当地天然气需求持续回升。作为全球能源转型的先锋，可再生能源乏力，成为2021年欧洲能源的短板，导致需要天然气来补充发电缺口。同时当地炭价大幅上涨，区域内天然气产量减少，库存降低至历史低位等因素，都进一步加剧了天然气供需的紧张形势。
亚洲地区，中国、韩国天然气需求增长，整体供需持续偏紧，区域内资源采购竞争激烈。
北美市场一直是相对独立的区域市场，但去年全球天然气市场的区域联动最终也蔓延至北美，亚洲、南美和欧洲的需求提高，都导致美国原料气出口需求大幅上升。去年，美国国内天然气需求稳定上升，但整体天然气供应收紧，天然气出口需求强劲，供需也呈偏紧态势。
2021年，全球新增液化天然气（LNG）产能达到七年来的最低，LNG需求保持较快增长，供需持续紧张；由于LNG现货价格明显走高，长贸合同签约量显著回升，同时合同期趋长、与油价挂钩斜率回升。
2022年全球供应紧张将持续
展望2022年，中石油经研院表示，欧洲天然气供应紧张，仍将是造成全球供应紧张的主要因素。需求侧来看，欧洲受低库存影响，当地天然气需求仍保持旺盛，但高气价和供应缺口将抑制部分需求，目前当地库存率较低，补库需求强劲。在供应端，受地缘政治及合同到期等因素影响，预计俄罗斯供欧管道气将进一步下降，欧洲也难以在短期内找到可替代俄罗斯管道气的资源。
亚洲市场，天然气需求增速将放缓，但区域资源的竞争将加剧。中石油经研院预计，2022年，亚太市场天然气需求近1万亿立方米，增幅为3.4%；中国需求增速将放缓，国内天然气增储上产，较高气价将抑制第二梯队的资源进口；印度的天然气进口将增长4%，高气价限制需求水平。日本、韩国的天然气进口量将下降。
北美市场，全球市场需求强劲推动LNG出口，当地市场将呈现供需紧平衡。
白桦表示，2022年区域天然气市场供需失衡将加剧，欧洲能源市场的脆弱性将加大全球天然气供应压力，供需偏紧推动气价高位运行，地缘政治因素加剧价格短期波动，俄罗斯资源西进受阻、东进加速，美国的LNG资源加速流向欧洲；同时，欧洲也将加快减少俄罗斯能源依赖的步伐，短期内对天然气持续依赖，促进天然气项目的投资。
中国天然气对外依存度创新高
在中国市场方面，2021年国内天然气需求增速前高后低，季节需求经历两次翻转，一季度和二季度增速高涨，三四季度则由于能耗双控、国际LNG现货价格走高、冬季气温偏高等因素，需求增速明显放缓。
全年来看，工业与发电用气引领需求增长，增幅分别为14.4%和13.4%，政策推动和采暖用气，推动城市燃气需求增长10.5%。
中石化油经研院高级经济师吴珉颉介绍称，2021年，中国天然气进口量1681亿立方米，增速为19.4%。其中，管道气进口585亿立方米，增速22.9%；LNG进口7893万吨（约合1096亿立方米），增速17.6%，占比65%。2022年，中国超越日本，成为全球第一大LNG进口国。
中石油经研院提供的数据显示，2021年，中国天然气对外依存度达到46%，较2020年上升2.8个百分点，对外依存度创新高。
吴珉颉预计，2022年全国天然气需求增速将放缓，发电继续引领增长趋势，工业用气较快增长，城市燃气将保持稳定增长，化肥化工用气总体保持平稳。
中石油经研院研究团队预计，2022年全国天然气消费量将达到3954亿立方米，同比增长300亿立方米，增长8.2%。预计全年国内天然气产量达到2216亿立方米，同比增长6.2%；进口天然气1850亿立方米，同比增长10.1%。
来源：21世纪经济报道
记者：彭强 北京报道
