“回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无晴。”在2023年到来之际，清泉想起了东坡居士的这句词。
2022年对于很多国人、很多行业来说，是不堪回首、不堪重负、不堪忍受、十分不堪的一年。12月31日的微信PYQ，对2022的“谩骂”不绝于耳，甚至喊出了“有多远滚多远”“狗日的2022”这样的狠话。
其实，时间没有错，年份也没有错，错的是人这一灵长类动物。
2022年的全球能源市场和其背后的国际政治经济格局涤荡起伏，频度之多、烈度之剧，堪称史上少有，让人眼花缭乱、应接不暇。
——2022年新年伊始，中亚地区哈萨克斯坦这一全球能源重点国家、我国一衣带水的邻邦就乱了，发生了“一月悲惨事件”，正当我们认为这可能是全球和地区事务中一只硕大的“黑天鹅”时，又一个更大的“瓜”出现了；
——2月24日，俄罗斯宣布对乌克兰采取“特别军事行动”，酿成二战以来欧亚大陆最为严重的地缘政治危机和冷战以来最大规模的大国对抗，这场危机目前还看不到结束的迹象；
——3月7日，受地缘政治冲突和供应中断等恐慌性因素影响，国际油价和气价创出近14年来的新高，布伦特原油期货价格一度接近140美元/桶，欧洲TTF天然气价格在8月份一度超过90美元/MMBTU（相当于22元人民币/立方米）；当月，俄宣布向“不友好国家”供应天然气时改用卢布结算的政策，使得卢布后续意外保持坚挺；当月，bp、壳牌等诸多跨国石油公司宣布退出俄罗斯市场；
——四月份，欧洲多国竞相寻找天然气替代来源，前往卡塔尔讨论天然气供应问题；美国看似要放伊朗和委内瑞拉一马，使得这两国的油气能够重返全球市场，以平抑居高不下的油气价格。伊核协议谈判开始柳暗花明……但直到现在，这一切尚未变成现实；
——五月份，欧委会提交第六轮对俄制裁措施提案，包括当年年底前对俄全面禁止进口俄石油；到12月5日，禁令生效，俄罗斯向欧洲方向的、超过价格“天花板”以上的海运原油出口被切断；
——6月1日，俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）宣布暂停向荷兰公司供气，暂停共享丹麦公司供气；6月20日，奥地利政府重启南部一家煤电厂，应对能源短缺。作为能源转型的“优等生”“排头兵”，欧洲“魔幻”地重启煤电项目；
——七月中旬，美国总统拜登放下身段访问沙特，沙特并不买账，表示会继续与俄罗斯引领的非欧佩克产油国合作；
——八月，俄罗斯与哈萨克斯坦的矛盾加剧，哈萨克考虑寻找里海石油管道的替代出口路线；8月9日，全球知名的能源工程服务商Saipem公司讨论以可以接受的方式退出俄罗斯北极LNG-2项目；
——9月27日，北溪-1和北溪-2管道发生海底爆炸。这是一场典型的“国家恐怖主义”行为，俄、乌、欧、美之间的矛盾由此进一步升级。
——10月初，OPEC+宣布减产200万桶/日，引起美国政府和国会的“义愤填膺”，美国和沙特的双边关系变得微妙和“脆弱”。当月，土耳其和俄罗斯将宣布将共同在土耳其的色雷斯地区建设一个天然气枢纽。
——十一月，欧盟和 G7 讨论把俄石油价格上限设立为每桶65-70 美元。11月30日，俄罗斯对于石油价格上限的问题持强硬立场，无论油价水平如何，上限都是不可接受的；
——12月5日，欧盟、七国集团和澳大利亚对俄石油的“限价令”正式生效。按照这一价格上限，如果石油售价超过60美元/桶，欧盟等国家将禁止相关实体为俄的石油运输提供保险和金融等服务。12月27日，俄罗斯总统普京签署总统令，针对西方对俄石油和石油产品实施价格上限采取特别经济措施。
真可谓一月更比一月难，“一山放出一山拦”。概括起来说，乌克兰危机带来的博弈与对抗，已经引发了一场堪比上世纪70年代的全球性的能源危机。50年前的那场由沙特等阿拉伯产油国向美欧和日本等西方国家发起的石油禁运带来的全球性能源危机依然历历在目。不同的是，上次危机是“老子不卖给你了！”而2022年的这场危机是“老子不买你的了！”。从“卖”与“买”的转换，体现了全球能源格局深层次变化。
这种变化表现在五个方面：一是美国在全球能源格局中的实力和影响力在显著增强，因为其通过向欧洲出售高价油气变相“绑架”了欧洲，同时强化了与中东产油国的盟友关系；二是欧盟的地位在在急速滑落，能源转型进程受阻，能源安全得不到保障，既丢掉了引领全球绿色低碳发展的“面子”，又输掉了国家安全的“里子”；三是俄罗斯的地位显著下降，被制裁、被限制，俄欧之间1500亿美元规模的能源贸易将重新规划和分配；四是以沙特为首的中东阿拉伯国家的地位在上升，域外大国更加重视中东，纷纷来中东“寻油找气”，中东国家议价能力和战略自主显著增强，下步“OPEC+”将按照自身利益最大化的原则来决定增减产及增减产幅度；五是中国在全球能源格局中的地位总体保持稳健，但外部风险和挑战在上升。
2022年全球能源市场的特点是“失序”“失控”。2023年，全球能源市场亟待“重整”。
——预计全球石油市场将回归理性，地缘政治溢价将逐步消解，推高和下拉国际油价的因素势均力敌，油价将维系在80美元/桶上下宽幅高频振荡。由于美国连续7次加息对全球经济影响巨大，最近，经合组织（OECD）、IMF、联合国贸发会议等机构相继对2023年的经济前景做出相对悲观的预测。综合各方观点，2023年全球GDP增速预计在2.2%左右，全球经济陷入滞胀的风险加大。这样的背景下，2023年全球石油消费需求预计不瘟不火，供需继续保持宽松。另一方面，如果因为西方对俄罗斯原油和油品出口的“限价令”引发俄罗斯与西方更大的矛盾，俄罗斯主动采取大幅限产的措施，这将显著推高油价。还有，OPEC+奉行减产还是增产（小幅还是大幅？）策略，也将显著影响油价的走势。当然，中国经济2023年预计出现的强劲反弹将是支撑油价坚挺或进一步走高的重要因素。
综合来看，除非乌克兰危机进一步恶化，2023年的全球油气市场将保持2022年四季度以来的相对“稳健”的态势。
——预计全球天然气市场会保持一定程度的“失衡”，欧洲天然气市场仍处于短缺局面，全球天然气消费将有所回升。2022年，尽管欧洲面临俄罗斯天然气短供30%左右（约500亿方）的艰难局面，但通过加大采购美国LNG、大力度节约、统筹调配、加大储气库注入量、加速推进转型等一系列手段，欧洲2022年冬季和2023年春季的天然气供应应该不成问题。再加上老天的眷顾，截至目前，并未出现极寒的天气，欧洲用气需求并没有大幅攀升。“人努力、天帮忙”，使得欧洲大概率将会顺利度过当下的冬季。
2023年，综合中国石油经济技术研究院天然气专家们的分析，预计欧洲进口俄罗斯管道气将继续下降，加快重构供应体系，LNG进口规模将再创历史新高。按照欧洲年消费量5000亿方左右测算，如果俄罗斯经过乌克兰通往欧洲的天然气管道在2023年出现6个月以上的完全断供，则即便欧洲用尽全力从美国、北非、中东等地加大进口，欧洲全年的天然气短缺仍会超过200亿方，这将会推高欧洲的天然气价格。所以，欧洲能源安全问题2022其实不大，关键看2023年。
——预计全球新能源产业将继续保持高歌猛进，新能源上市企业在市值上将继续领跑能源行业。2022年哀鸿遍野，如果说唯一一个产业有亮点，那就是新能源产业，由四个部门构成：风电、光伏、储能、新能源汽车。这是2022年的数据，中国的风电装机容量增长了16.9%，光伏发电新增并网容量增加了105.8%，电力储能装机规模增加了36%，新能源汽车销量增长了110%。例如，作为储能领域的领军企业，宁德时代（300750）当前的市值一直保持在1万亿元人民币上下，这样的市值基本上与中国石油（601857）差不多，要知道，中国石油的年度营收差不多是宁德时代的30倍。
可以说，在风能、光伏、储电、新能源汽车等方面，中国人已经实现了一次勇敢的换道超越。在即将到来的2023年，我们将看到这个趋势持续进行。“所以投入新能源产业，就是投入了未来十年的一个朝阳行业。”（吴晓波语）
另外，核能、氢能、终端能源大规模电气化等，预计在2023年将会得到进一步重视，其发展速度必将更快。
——预计能源安全继续成为各国首要关注的焦点问题，能源转型的前提是“先立后破”，安全转型。目前，我国能源自给率保持在80%的较高水平，并建成了十分完整的能源产业体系，总体上能源安全是有保障的，但由于油气对外依存度较高（2021年分别为72%和43%），进口安全始终是影响我能源安全的重要敏感点。保障进口安全要做到“买得到”（资源保障）、“买得起”（经济可行）、“运得回”（通道安全）和“买得稳”（持续供应）。
在能源转型的背景下，除了传统的能源安全，2023年各国把关注点部分转移到新能源产业的各种金属矿产供应安全上。像阿根廷、智利和玻利维亚三国，其碳酸锂储量占全球的58%，今年10月，有消息称，这三个国家正在草拟一份文件，以推动建立一个类似OPEC的锂矿行业生产国组织，从而在锂矿价值波动的情况下达成“价格协议”，通过类似OPEC设定生产水平的做法来影响锂价。
因此，2023年，预计新能源相关金属矿产进口国将花费更大的精力来研究新能源体系对关键矿物质的需求，进一步强化锂、铂、镍、钛、锰、钒、稀土等战略矿产产业链安全。
——预计全球石油公司的业绩将会回落，能源企业对传统油气的投资将持续保持谨慎，对低碳和降碳产业的投资将持续热衷。2022年，乌克兰危机预计将给撤离俄罗斯市场的能源公司造成400亿美元以上的账面减记。但是，2022年接近100美元/桶的平均实现油价显著扩大了石油公司的利润空间，跨国石油巨头、国家石油公司和独立石油公司均创近十年来最好的业绩。
预计2023年全球石油公司的平均业绩水平将有所回落，一方面，2023年的平均实现油价将低于2022年，从而影响石油公司的营收；另一方面，2022年高油价带来的供应商、承包商、服务商的成本上升将在2023年得以体现，从而进一步推高石油公司的成本费用，导致利润空间收窄。
——预计全球能源地缘政治将朝着“总体缓和、局部动荡”的方向转化，拉美、非洲和中东或将出现新的能源地缘政治冲突。2022年乌克兰危机带来的严重地缘政治对抗相当程度上掩盖了其他地区的冲突。2023年，随着乌克兰危机进入“疲劳期”，其他地区的矛盾和问题会凸显出来。
中东地区，不排除伊核协议在持续达不成的情况下，伊朗这一全球油气大国由于面临持续增大的国内压力而将矛盾向外转移的可能，有可能鼓动本地区什叶派国家生事生乱。非洲地区，粮食和能源危机的加剧，或将引发非洲一些国家政局动荡加剧，另外，也不排除非洲通往欧洲的油气管道遭遇恐怖袭击的风险。拉美地区，随着资源民族主义在该地区再次盛行和一些国家政局“向左转”，该地区的社会安全风险显著上升。当下，秘鲁的政局动荡值得关注。
以上就是2023年来临之际，“清泉能源”关于全球能源市场与格局的随想，一家之言。
