2024年国内天然气市场展望

2023年，国内天然气市场走出宽幅震荡期，回归中高速发展。全年表观消费量约为3930亿立方米，同比增长7.3%，对比2021年和2022年消费增速分别为13.6%和-1.7%，市场逐渐重回正轨。城镇燃气、工业燃料、发电、交通运输、化工五大行业消费规模均不同程度扩大，同比分别增长7.9%、6.3%、7%、12.1%和2.7%。

其中，天然气重卡表现抢眼，全年销售量接近16万辆，同比增长330%，拉动交通运输领域用气量明显增加。多数省区市消费恢复但增速不一，广东、浙江、福建、重庆、云南等恢复动力强劲，增速超过10%；江苏、河北等恢复动力不足，增速偏低。吉林、黑龙江等天然气消费恢复相对滞后，并出现负增长。

2023年，天然气行业发生了一系列重大事件。首先，3月22日，国家能源局印发《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案（2023—2025年）》，围绕推动油气开发企业提高油气商品供应量、新能源开发利用和存储能力，推动能源清洁低碳、安全高效开发利用的指导思想，提出油气供给稳步增长、绿色发展效果显著、行业转型明显加快三大目标，以及统筹推进陆上油气勘探开发与风光发电、海上油气勘探开发与风电建设、提升油气上游新能源存储消纳能力、积极推进绿色油气田示范建设四大举措。8月11日，国务院安全生产委员会印发《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》，开启全国城镇燃气安全专项整治行动，提出要在气源供应、设备管理、管网输配、用气环境、监管执法五大领域集中攻坚，着力在责任落实、设施更新、科技赋能、制度保障、法规标准、宣传教育六个方面综合施策。其次，9月28日，国家能源局发布《天然气利用政策（征求意见稿）》。与2012年“利用政策”相比，新政策拓宽了天然气利用领域，优化了利用方向，促进天然气行业高质量发展。一是在优先类增加“已纳入国家规划计划、气源落实、气价可承受且已完成施工的农村煤改气取暖项目”“气源落实、经济可行的调峰气电项目”“带补燃的太阳能热发电项目”“远洋运输、作业船舶和工程装备”“油气电氢综合能源供应项目和终端天然气掺氢示范项目”等；二是在允许类增加“新增农村煤改气取暖项目”，但将原优先类“可中断天然气制氢项目”调整至允许类“为炼油、化工企业加氢装置配套的天然气制氢项目”；三是将原禁止类“煤炭基地基荷燃气发电项目”和“天然气制甲醇项目”升级为限制类，禁止类仅保留“天然气常压间歇转化工艺制合成氨”一项。

最后，受地缘政治因素影响，以色列出口欧洲天然气导致国际气价短期上涨。以色列政府在10月11日要求雪佛龙公司关闭了Tamar海上天然气平台，同期叠加澳大利亚液化工厂罢工、芬兰海底管道泄漏等不利事件，导致国际气价短期迅速上涨，东北亚LNG现货报价由10月初的13美元/百万英热单位迅速拉升至10月中下旬的18美元/百万英热单位左右。以色列已探明天然气可采储量约6000亿立方米，但生产和出口能力较小，对国际天然气市场影响十分有限。国际气价在11月已经开始逐步回落，地缘政治因素几乎没有对全球天然气市场造成长期明显影响。