孔劲媛：LNG在车用燃料领域正加速替代柴油_天然气资讯

在我国能源转型的大潮中，液化天然气（LNG）因低碳排放、低污染和低价格等优势，对柴油的替代规模持续扩大，尤其在车用燃料领域。今年初以来，这一趋势愈发显著，根据中国石油规划总院的统计和预测，预计2024年车用LNG对柴油的替代量将接近3000万吨，同比增加50%以上。

▍经济性具备比较优势是天然气持续替代柴油的主要原因。自2010年以来，随着全球对清洁能源需求的增加以及石油价格不断攀升，天然气开始加大向交通燃料领域渗透，对柴油的替代渐成规模。尤其在油价高企时期，国内目前天然气不征收消费税，天然气的经济性优势更加明显，车用LNG成为天然气在交通领域的主要应用形式。根据车辆实际工况使用情况，约1.2立方米LNG替代1升柴油，故在LNG终端销售价与柴油零售价的比值低于0.8时，LNG作为车用燃料就具有经济性。过去10年的大多数时段中，这种比价主要运行在0.6～0.8的区间内，显著的经济性赋予了LNG向交通领域渗透的市场动力。以目前油气比价关系和主流货车能耗水平比较，在行驶相同里程的前提下，货车使用LNG作为燃料较柴油节约燃料成本四成左右。主要因为：一是LNG价格自身的经济性；二是柴油重卡需额外添加尿素以降低氮氧化物排放，而LNG货车无需添加。按一年行驶20万公里计算，使用LNG货车比柴油货车可节约燃料费用20万左右。即便是考虑到LNG重卡的购车费用高于柴油重卡，按8年使用寿命计算，LNG重卡总体费用明显较柴油重卡更为经济实惠。

▍“双碳”目标下，LNG的环保和减碳效应自带政策推广红利。LNG重卡无颗粒物、有害物质排放，相比柴油车可减少30%以上的污染物排放。与柴油相比，LNG具备环保和减碳效应。在“双碳”目标下，国家出台了《2030年前碳达峰行动方案》，明确提出支持车船使用LNG作为燃料，国内已有28个省份在规划或者政策文件中提出支持天然气发展，多地物流园区及集疏港作业区均禁止燃油车运行，要求必须使用清洁能源车辆。生态环保要求较高的海南自贸港，则对岛内行驶的LNG车辆，实施免征通行附加费的优惠政策，以鼓励使用清洁能源车辆。按主流车型计算，一辆LNG货车可少交4万多元的通行附加费，一家拥有5辆火车以上的物流企业，如果都使用LNG货车，一年可少交近50万元的附加费。

▍经济性优势和政策引导双重因素驱动，车用LNG的使用率显著提高。2023年LNG重卡旺销，全年销量达到14.8万辆，创历史新高。从交通运输部的统计数据看，2023年LNG重卡行驶里程同比增长超过三成，而柴油重卡的行驶里程同比仅增长不到2%，车用LNG对公路物流柴油的替代率（按LNG重卡行驶里程与全部重卡行驶里程比较）接近14%，创历史新高，按主流车型油耗情况计算，车用LNG的使用，替代了约1850万吨的柴油。今年初以来，替代趋势持续，替代规模不断放大。从1月开始，车用LNG替代率就一路走高。虽然暑期天然气进入迎峰度夏的消费旺季，价格将呈现季节性上涨，但经济性难以出现方向性的逆转，LNG重卡的活跃度将依然保持较高水平。

▍西北、华北地区LNG综合优势显著，重卡市场渗透率更高。从全国LNG替代率分布看，呈现明显的区域集中性，替代率最高的区域为西北地区，向东南方向梯次降低，其中宁夏的替代率超过50%，为全国最高，上海和浙江最低，均不到1%。海南的环保要求高，使用LNG车辆有补贴和优惠，因此LNG替代率也超过了30%，是东南部省份替代率最高的。2023年，车用LNG替代率达到或接近50%的省份只有宁夏和新疆，而到今年，这一比例进一步提升，在西北及华北省份中，有7个省区的替代率都超过了50%，宁夏和新疆均超过60%，有望达到70%。

展望未来，在碳排放双控政策的持续推进下，用能行业的减碳要求将保持较高强度，交通物流行业的碳减排将更加注重燃料的低碳化。同时，国际油气价格有联动机制，如果国际油价出现大幅波动，天然气价格也将随之变化。因此可以预判，国内市场未来一段时间内，在继续保持目前税费政策情况下，LNG比柴油的经济性优势将会一直保持，车用LNG对柴油的替代量仍有上升空间。